Рынок соевого жмыха в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого шрота в Южной Америке с 2018 по 2023 год демонстрировал значительные колебания — от 22,8 млн т до 34,5 млн т. После резкого падения в 2019 году последовало сильное восстановление, достигшее пика в 34,5 млн т в 2021 году. Ещё одно сокращение в 2022 году сменилось ростом до 33,1 млн т в 2023 году. Стоимость рынка отражала эту волатильность, увеличившись с 11,2 млрд долл. до 17,9 млрд долл. за тот же период.

Рост объёма рынка в 2023 году произошёл на фоне серьёзных проблем с предложением. Сильная засуха в Аргентине, вызванная третьим подряд явлением Ла-Нинья, угрожала урожаю сои и усугублялась высокой инфляцией и обесцениванием валюты, что побудило фермеров удерживать продукцию. Эти факторы привели к сокращению объёмов экспорта, что вместе с увеличением регионального производства до 68,6 млн т поддержало рост внутреннего объёма рынка до 33,1 млн т.

Производство соевого жмыха в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство соевого шрота в Южной Америке возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 64 760 тыс. тонн, что на 3,3% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году производство увеличилось на 5,3% и достигло 68 216 тыс. тонн.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2018 году стоимость производства соевого шрота в Южной Америке достигла максимума — 26 105 млн долларов США, что на 11,6% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году стоимость упала до минимума — 21 453 млн долларов США, снизившись на 17,8%. В 2020 году стоимость производства составила 23 559 млн долларов США, увеличившись на 9,8% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году объём экспорта соевого шрота из Южной Америки достиг максимума — 46 983 тыс. тонн, увеличившись на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году экспорт составил 42 253 тыс. тонн, снизившись на 10,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год география экспорта соевого шрота из Южной Америки была довольно разнообразной. На три основных партнёра — Вьетнам (9,8% от общего объёма экспорта), Индонезию (9,8%) и Нидерланды (6,4%) — в совокупности приходилось лишь 26,0% от общего объёма поставок. Остальные 74,0% экспорта распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевого шрота из Южной Америки в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2018 году его стоимость достигла максимума — 17 004 млн долларов США, увеличившись на 11,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году стоимость экспорта упала на 8,5%, а в 2020 году составила 14 592 млн долларов США, снизившись ещё на 6,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта соевого шрота из Южной Америки в стоимостном выражении оставалась фрагментированной. На три основных партнёра — Индонезию (9,9% от общей стоимости экспорта), Вьетнам (9,6%) и Нидерланды (7,2%) — в совокупности приходилось лишь 26,6% от общего объёма поставок. Ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт соевого шрота в Южную Америку сократился. В 2018 году импорт увеличился на 29,4%, достигнув максимума в 5 047 тыс. тонн в 2019 году. В 2020 году импорт составил 4 978 тыс. тонн, снизившись на 1,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 32,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на два основных направления импорта соевого шрота в Южную Америку — США и Китай — в совокупности приходилось 40,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году стоимость импорта соевого шрота в Южную Америку достигла максимума — 2 116 млн долларов США, увеличившись на 22,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году стоимость импорта снизилась на 7,0%, а в 2020 году составила 2 010 млн долларов США, увеличившись на 2,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США и Китай были основными поставщиками соевого шрота в Южную Америку в стоимостном выражении, на их долю в совокупности приходилось 41,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.