Рынок соевого жмыха в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство соевого шрота в SADC увеличилось с 1 106 тыс. тонн в 2018 году до 1 481 тыс. тонн в 2021 году, а объём рынка вырос с 1 704 тыс. тонн до 2 034 тыс. тонн. Этот устойчивый рост был обусловлен инвестициями в дробильную инфраструктуру, которые за два года добавили 600 тыс. тонн годовой мощности и способствовали импортозамещению. Растущий спрос на корма для животных, связанный с увеличением среднего класса, стремящегося к высокобелковому питанию, обеспечивал постоянный стимул для наращивания местного производства.

Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала сбои в глобальных цепочках поставок, что повлияло на торговые потоки сои. Однако расширение внутренних дробильных мощностей помогло снизить зависимость от импорта в этот период. В дальнейшем поиск новых экспортных рынков, включая почти ратифицированный торговый протокол с Китаем, а также продолжающиеся инвестиции в инфраструктуру поддерживали рост производства, даже несмотря на временную корректировку объёма рынка в 2022 году из-за изменений в торговых схемах.

К 2023 году производство достигло 1 847 тыс. тонн, а объём рынка составил 2 071 тыс. тонн. Восходящая траектория рынка сохранилась благодаря созданным дробильным мощностям и политике, направленной на стабилизацию цен на корма за счёт внутреннего производства, без существенных новых регуляторных изменений в этот период.

Производство соевого жмыха в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

Производство соевого шрота в SADC увеличивалось третий год подряд. В 2020 году в SADC было произведено 1 327 тыс. тонн соевого шрота, что означает значительный рост на 11,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 50%, при среднегодовом темпе роста в 14,5%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого жмыха из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 64,6 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2017 год, с разницей в 3,1 раза. В 2020 году объём экспорта соевого шрота из SADC составил 174,7 тыс. тонн, что отражает резкий рост на 116,2% в годовом исчислении. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 67,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Кения и Руанда оставались ключевыми направлениями для экспорта в натуральном выражении, на их долю приходилось 11,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году SADC экспортировал соевого шрота на 105,8 млн долларов США, что означает умеренный рост на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 31,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 123,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 17,5%, а наибольший рост — в 2018 году, на 53,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Кения и Руанда продолжали лидировать в списке рынков для экспорта соевого шрота из SADC в стоимостном выражении, вместе составляя 13,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки иностранного соевого шрота в SADC составили 669,7 тыс. тонн, что на 6,2% ниже, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 662,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 12,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 7,7%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Аргентина (65,3% импорта в натуральном выражении), Индия (3,6% импорта в натуральном выражении) и Парагвай (2,1% импорта в натуральном выражении) играли ведущую роль в импорте соевого шрота в SADC, вместе занимая 71,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году трансграничные поставки соевого шрота в SADC составили 262,3 млн долларов США, что отражает небольшой рост на 2,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 6,5%, при среднегодовом темпе снижения в 2,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 256,5 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, 289,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 11,5%, а наибольший рост — в 2018 году, на 3,3%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Аргентина (59,7% импорта в стоимостном выражении), Индия (4,7% импорта в стоимостном выражении) и Парагвай (2,2% импорта в стоимостном выражении) формировали основную группу рынков для импорта в стоимостном выражении, вместе представляя 66,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.