Рынок соевого жмыха в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого шрота в Индии постепенно увеличивался с 4 754 тыс. тонн в 2018 году до 4 995 тыс. тонн в 2021 году, а его стоимость за тот же период выросла более значительно — с 2 172 млн долларов до 3 041 млн долларов. Этот устойчивый рост происходил без серьёзных сбоев и заметных годовых колебаний.

В 2022 году произошёл резкий скачок: объём рынка вырос на 21% до 6 056 тыс. тонн, а стоимость увеличилась на 46% до 4 424 млн долларов. Этот рост был поддержан разрешением на экспорт пищевых масел с 2017-2018 годов, что улучшило доступ на рынок для переработчиков соевого масла и, как следствие, увеличило производство шрота. В 2023 году рынок скорректировался: объём снизился до 5 790 тыс. тонн, а стоимость упала до 3 397 млн долларов. Это изменение совпало с сообщённым Ассоциацией экстракторов растворителей Индии увеличением экспорта масляных жмыхов, что привело к переориентации поставок соевого шрота за рубеж и сократило его доступность внутри страны. На протяжении всего этого периода обновления нормативов FSSAI по упаковке и маркировке требовали соблюдения от всей отрасли.

В 2024 году правительство утвердило Национальную миссию по пищевым маслам и масличным культурам (NMEO-OS) с финансовыми ассигнованиями в размере 10 103 крор рупий и повысило импортные пошлины на пищевые масла в сентябре. Эти меры были направлены на стимулирование внутреннего выращивания и переработки сои, напрямую воздействуя на сырьевую базу для производства шрота.

Производство соевого жмыха в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Индия входила в число ведущих мировых производителей соевого шрота, занимая 5-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

Производство соевого шрота в Индии сократилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 6 123 тыс. тонн соевого шрота, что означает умеренное снижение на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 2,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в -0,8%. Наибольший объём производства был зафиксирован в 2018 году — 6 701 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 4,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 6,8%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства соевого шрота в Индии в стоимостном выражении увеличился третий год подряд. В 2020 году выпуск соевого шрота оценивался в 3 373 млн долларов США, что на 8,5% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год производство выросло на 29,8%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 9,1%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого шрота из Индии в натуральном выражении снизился третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 273 тыс. тонн, что на 16,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 37%, при среднегодовом темпе снижения в 14,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах география экспорта в натуральном выражении была широкой: на долю США (14,4% экспорта), Ирана (11,1%) и Бангладеш (10,7%) в совокупности приходилось лишь 36,2% от общего объёма поставок, а оставшиеся 63,8% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевого шрота из Индии в стоимостном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 701,4 млн долларов США, что на 5,8% ниже показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 16,3%, при среднегодовом темпе снижения в 5,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 891,4 млн долларов США. Наибольший спад произошёл в 2019 году — на 16,5%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 6,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт соевого шрота из Индии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: на США (18,5% экспорта), Иран (10,6%) и Бангладеш (9,6%) в совокупности приходилось лишь 38,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2019 год, с разницей в 10,4 раза. В 2020 году импорт соевого шрота в Индию составил 22 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 45,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 41 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 924,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении была сильно сконцентрирована на Аргентине и Нигерии, которые вместе занимали 82,8% от общего объёма поставок, в то время как на долю других партнёров приходились остаточные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались значительные колебания на рынке. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2018 году, а пик пришёлся на 2019 год, с разницей в 6,6 раза. В 2020 году импорт соевого шрота в Индию в стоимостном выражении составил 10,3 млн долларов США, что на 33,0% ниже показателя предыдущего года. Минимальное значение было отмечено в 2018 году — 2,3 млн долларов США, максимальное — в 2019 году — 15,3 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 555,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту в стоимостном выражении оставались Аргентина (48,1% импорта), Нигерия (27,6%) и Непал (10,1%), которые в совокупности занимали 85,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.