Рынок хлопкового жмыха в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлопкового жмыха в Индии с 2018 по 2021 год колебался в диапазоне от 3,34 млн тонн до 3,51 млн тонн. Основным фактором этих изменений были ежегодные погодные условия в ключевых хлопкосеющих регионах, которые напрямую влияли на доступность хлопковых семян и производство жмыха. Стабильный спрос со стороны молочного сектора на высокобелковые корма для скота обеспечивал базовую поддержку рынку, в то время как конкуренция со стороны альтернативных кормов, таких как горчичный жмых, оказывала давление на цены и потребление.

В 2022 году произошло значительное падение объёма до 2,96 млн тонн, что было связано со снижением урожая хлопка и ростом стоимости сырья. В 2023 году рынок восстановился до 3,17 млн тонн. Этому способствовал рост общего экспорта шротов из Индии на 24%, а также правительственный запрет на экспорт обезжиренных рисовых отрубей, что повысило спрос на хлопковый жмых как заменитель корма. Кроме того, в этот период внедрение новых технологий переработки, таких как экстракция растворителем, улучшило качество продукции и её привлекательность на рынке.

В 2024 году правительство утвердило Национальную миссию по масличным культурам и растительным маслам (NMEO-OS), направленную на повышение эффективности извлечения масла из вторичных источников, включая хлопковые семена. В то же время отраслевые оценки указывали на снижение производства хлопка в текущем сезоне, что повлияло на поставки сырья. Рынок также продолжал пользоваться льготой по GST для хлопкового жмыха, продаваемого в качестве корма для скота.

Производство хлопкового жмыха в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Индия занимала второе место по производству хлопкового жмыха в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители хлопкового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства хлопкового жмыха, 2017-2020

После двухлетнего спада производство хлопкового жмыха в Индии возобновило рост. В 2020 году в стране было произведено 3 504 тыс. тонн хлопкового жмыха, что соответствует умеренному увеличению на 5,0% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 3 336 тыс. тонн, а наибольшее снижение составило 3,3%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства хлопкового жмыха в Индии в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году выпуск хлопкового жмыха был оценён в 851,1 млн долларов США, что означает небольшой рост на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,2%, при среднегодовом темпе снижения в 2,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 759,3 млн долларов США, а наибольшее падение составило 18,1%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 10,7%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлопкового жмыха из Индии

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения экспорт хлопкового жмыха из Индии в натуральном выражении возобновил рост. В 2020 году объём экспорта составил 34 489 тонн, что на 15,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 35,6%, при среднегодовом темпе снижения в 13,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 29 833 тонны, а наибольшее падение составило 31,6% в 2018 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями хлопкового жмыха из Индии в натуральном выражении были Южная Корея (49,2% экспорта), Непал (17,1%) и Бангладеш (16,1%). Вместе эти страны составляли 82,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения экспорт хлопкового жмыха из Индии в стоимостном выражении возобновил рост. В 2020 году объём экспорта составил 8 377 тыс. долларов США, что на 11,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 40,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 519 тыс. долларов США, а наибольшее падение составило 42,9% в 2018 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год ведущую роль в экспорте хлопкового жмыха из Индии в стоимостном выражении играли Южная Корея (50,3% экспорта), Бангладеш (19,5%) и Непал (11,8%). Вместе эти страны составляли 81,6% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлопкового жмыха в Индию

Импорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего периода импорт хлопкового жмыха в Индию в натуральном выражении демонстрировал нестабильную динамику. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2019 год, с разницей в 22 раза. В 2020 году поставки хлопкового жмыха в Индию составили 40 139 тонн, что на 4,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 42 017 тонн, а наибольший рост составил 993,1% в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год хлопковый жмых в Индию в основном поставлялся из Бенина, который поглощал 93,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт хлопкового жмыха в Индию в стоимостном выражении увеличивался третий год подряд. В 2020 году общий объём импорта составил 8 377 тыс. долларов США, что на 1,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 2258,3%, при среднегодовом темпе роста в 186,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Бенин доминировал в структуре импорта в стоимостном выражении, занимая 92,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.