Рынок кокосового жмыха в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кокосового жмыха в Индии вырос с 456 тыс. тонн в 2018 году до 477 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост обеспечила давно сложившаяся в стране промышленность экстракции растворителем, а также обширные площади под кокосовыми пальмами — более 2,1 млн гектаров, что гарантировало доступность сырья. В 2021 году правительство выделило финансовую помощь в размере 10 млн долларов США для расширения площадей под кокосовыми пальмами на 4 078 гектаров и создания шести новых перерабатывающих предприятий для производства продукции с добавленной стоимостью, что заложило основу для будущих производственных мощностей.

После 2021 года объём рынка резко сократился, упав до 357 тыс. тонн к 2023 году. Основной причиной спада стало значительное сокращение импорта, связанное с ограничительной импортной политикой правительства в отношении кокосового масла и копры. Одновременно возникли ограничения предложения из-за засух, аномальной жары и проблем с вредителями в ключевых штатах-производителях, таких как Тамилнад и Керала. Это привело к росту цен на кокосы и ограничило доступность сырья. В этот период на рынок вышла компания Marico Limited с линейкой масел холодного отжима Saffola, что отражает изменение потребительских предпочтений в сторону более здоровых пищевых масел.

Производство кокосового жмыха в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Индия входила в число ведущих мировых производителей кокосового жмыха в период с 2017 по 2020 год, занимая третье место по объёму производства.

Крупнейшие производители кокосового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства кокосового жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Индии было произведено 203,4 тыс. тонн кокосового жмыха, что на 3,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 17%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 193,7 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 20,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда объём увеличился на 8,9%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кокосового жмыха из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение рассматриваемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта достигли максимума в 2018 году и упали до минимума в 2020 году, разница между этими годами составила 3,2 раза. В 2020 году объём экспорта кокосового жмыха из Индии составил 0,1 тыс. тонн, что на 52,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 0,4 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 92,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт кокосового жмыха в натуральном выражении внесли Бангладеш (37,5% от общего объёма), Непал (27,4%) и Сингапур (15,0%). Вместе на эти три страны пришлось 80,0% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада экспорт кокосового жмыха из Индии в стоимостном выражении начал расти. В 2020 году экспорт составил 89 тыс. долларов США, что на 0,7% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 71,6%, при среднегодовом темпе снижения в 34,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 88 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 60,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение 2017–2020 годов основными рынками для экспорта кокосового жмыха из Индии в стоимостном выражении оставались Сингапур (48,9% от общего объёма), Бангладеш (18,0%) и Непал (9,1%). На эти три страны в совокупности пришлось 76,0% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кокосового жмыха в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кокосового жмыха в Индию растёт третий год подряд. В 2020 году Индия импортировала 267,0 тыс. тонн кокосового жмыха, что осталось на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 58,3%, при среднегодовом темпе роста в 16,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов на Индонезию и Филиппины приходилось 92,0% от общего объёма импорта кокосового жмыха в натуральном выражении, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими странами с меньшими индивидуальными вкладами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт кокосового жмыха в Индию в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 69 516 тыс. долларов США, что на 4,4% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 79,5%, при среднегодовом темпе роста в 21,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение 2017–2020 годов структура импорта кокосового жмыха в стоимостном выражении формировалась в основном за счёт Индонезии и Филиппин, на которые в совокупности приходилось 89,5% от общего объёма потоков; другие рынки составляли длинный хвост с меньшими долями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.