Рынок соевого масла и фракций в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство соевого масла и фракций в ЮАР стабильно росло с 185 тыс. тонн в 2018 году до 323 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост обеспечили капитальные вложения, которые за два года добавили 600 тыс. тонн годовой мощности по переработке, увеличив общую мощность до 2,9 млн тонн. Площадь посевов сои за последнее десятилетие более чем удвоилась, что привело к рекордным урожаям, таким как 2,75 млн тонн в 2023 году, чему способствовали государственно-частные партнёрства.

Объём внутреннего рынка соевого масла достиг пика в 332 тыс. тонн в 2020 году, отчасти из-за роста импорта в тот год. Затем объём рынка снизился до 268 тыс. тонн в 2023 году по мере развития импортозамещения. Импорт соевого шрота для кормов резко упал с более чем 900 тыс. тонн до около 220 тыс. тонн, что отражает повышение самообеспеченности. Спрос на масло и шрот подпитывался растущим аппетитом среднего класса к высокобелковым продуктам, что стимулировало производство кормов.

Регуляторные изменения включали введение новых фьючерсных контрактов на JSE для улучшения ценового обнаружения, дерегуляцию генетически модифицированных признаков, запланированную на 2025/2026 годы, и новые проекты правил маркировки, требующие предупреждений на лицевой стороне упаковки о насыщенных жирах и раскрытия информации о ГМ-содержании. Заявления о пользе для здоровья, подчёркивающие кардиопротекторные свойства соевого масла, также повлияли на потребительские предпочтения.

Производство соевого масла и фракций в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Южная Африка занимала 26-е место по производству соевого масла и фракций в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2018-2021

Производство соевого масла и фракций в Южной Африке растёт третий год подряд. В 2021 году объём производства составил 254,6 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 8,4% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 37,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,2%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Южной Африки увеличивается второй год подряд. В 2021 году объём экспорта достиг 67,6 тыс. тонн, что на 27,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 20,5% со среднегодовым темпом роста в 6,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 46,1 тыс. тонн, а наибольшее снижение составило 17,8% в том же году.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год ключевыми партнёрами по экспорту соевого масла и фракций из Южной Африки были Зимбабве (40,1% экспорта в натуральном выражении), Замбия (26,6%) и Ботсвана (13,0%). Вместе они обеспечивали 79,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал волатильность в эти годы. Объёмы достигли минимума в 2019 году и максимума в 2021 году, разница между этими годами составила 2,2 раза. В 2021 году Южная Африка экспортировала соевого масла и фракций на сумму 103,1 млн долларов США, что на 87,1% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 46,3 млн долларов США, а наибольшее снижение составило 15,4% в том же году.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями соевого масла и фракций из Южной Африки в стоимостном выражении оставались Зимбабве (41,7% экспорта), Замбия (25,1%) и Ботсвана (13,8%). Вместе они составляли 80,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта соевого масла и фракций в Южную Африку составил 98,7 тыс. тонн, что на 34,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 30,6% со среднегодовым темпом снижения в 11,5%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 97,6 тыс. тонн, а максимальный — в 2020 году — 150,6 тыс. тонн. Наибольший рост импорта составил 54,2% в 2020 году.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками соевого масла и фракций в натуральном выражении были Нидерланды и Аргентина, которые вместе обеспечивали 84,2% от общего объёма импорта, в то время как другие направления имели сравнительно скромные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого масла и фракций в Южную Африку в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 122,2 млн долларов США, что на 5,3% выше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 13,9% со среднегодовым темпом роста в 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 70,0 млн долларов США, а наибольшее снижение составило 34,7% в том же году. Наибольший рост импорта был отмечен в 2020 году — 65,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями импорта соевого масла и фракций в стоимостном выражении оставались Нидерланды и Аргентина, которые вместе занимали 83,9% от общего объёма; другие партнёры имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.