Рынок соевого масла и фракций в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год рынок соевого масла в странах Африки к югу от Сахары стал смещаться в сторону внутреннего производства. В ЮАР расширение посевов сои и увеличение мощностей переработки, обусловленные спросом со стороны пищевой промышленности и сектора кормов для животных, привели к росту местного выпуска. Это начало замещать импорт, что вызвало снижение общего объёма рынка с 1 129 тыс. тонн в 2018 году до 1 005 тыс. тонн в 2019 году.

Затем объём рынка колебался: он достиг пика в 1 330 тыс. тонн в 2020 году, затем снизился до 1 182 тыс. тонн в 2021 году и восстановился до 1 224 тыс. тонн в 2022 году. К 2023 году рынок резко вырос до 1 688 тыс. тонн. Этот рост был поддержан глобальными технологическими достижениями в переработке сои и внедрением генетически модифицированных сортов, которые повысили урожайность и качество продукции.

Одновременно растущее предпочтение потребителей в пользу не-ГМО и органического соевого масла из-за заботы о здоровье и экологии усилило спрос. В Кении и других странах также были запущены инициативы по наращиванию местного производства масличных культур, направленные на снижение зависимости от импорта.

Производство соевого масла и фракций в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

Производство соевого масла и фракций в странах Африки к югу от Сахары растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 504,9 тыс. тонн, что на 11,6% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 56,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,2%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 13,6 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2019 год — 60,1 тыс. тонн, что в 4,4 раза больше. В 2020 году страны Африки к югу от Сахары экспортировали 20,9 тыс. тонн соевого масла и фракций, что на 65,3% ниже показателя предыдущего года. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 76,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 340,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Франция и специальные категории оставались крупнейшими направлениями для экспорта соевого масла и фракций из стран Африки к югу от Сахары в натуральном выражении, их совокупная доля составила 5,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт соевого масла и фракций из стран Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении составил 61,8 млн долларов США, что на 21,1% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 11,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 51,1 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 65,1 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 21,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год специальные категории и Франция возглавляли список рынков для экспорта соевого масла и фракций из стран Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении, их совокупная доля составила 4,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объём импорта соевого масла и фракций в страны Африки к югу от Сахары увеличился. В 2020 году импорт составил 845,9 тыс. тонн, что на 38,1% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 612,7 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в том же году — на 20,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура партнёров по импорту в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной: Аргентина (19,5% импорта), Нидерланды (11,5%) и Малайзия (10,5%) вместе составляли лишь 41,4% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году страны Африки к югу от Сахары импортировали соевого масла и фракций на сумму 723,4 млн долларов США, что на 46,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 40,3%, со среднегодовым темпом роста в 11,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 493,7 млн долларов США, а самый значительный спад произошёл в том же году — на 12,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Аргентина (20,9% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (10,8%) и Португалия (10,3%) входили в число крупнейших поставщиков соевого масла и фракций в страны Африки к югу от Сахары, но даже вместе они представляли лишь 42,0% от общего объёма импорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.