Рынок соевого масла и фракций в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого масла в Китае с 2018 по 2023 год колебался в диапазоне от 16 157 тыс. тонн до 17 812 тыс. тонн. В 2019 году произошёл спад, вызванный вспышкой африканской чумы свиней, которая снизила спрос на растительные масла в смежных отраслях. Восстановление рынка в 2020 и 2021 годах было поддержано расширением мощностей государственных предприятий и растущим предпочтением потребителей к продуктам без ГМО. Однако в 2022 году волатильность мировых цен на сою и ужесточение контроля качества импорта привели к резкому сокращению ввоза, что снизило общий объём рынка.

На протяжении всего периода ключевую роль играла государственная политика. В 2018 году меры в сфере зерна и масел стимулировали консолидацию отрасли и крупномасштабное производство. К 2020 году усиление надзора за безопасностью пищевых продуктов и цифровая трансформация государственных производителей помогли стабилизировать цепочки поставок после сбоев, вызванных COVID-19. Директивы правительства по зелёному развитию также способствовали инвестициям в экологически чистые технологии переработки.

Растущая осведомлённость потребителей о здоровье продолжала формировать рынок, повышая спрос на дифференцированные фракции соевого масла. Несмотря на отсутствие значимых заявленных драйверов в 2023 году, объём рынка снова вырос до 17 631 тыс. тонн, что указывает на возврат к расширению после спада предыдущего года, вызванного сокращением импорта.

Производство соевого масла и фракций в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай был крупнейшим в мире производителем соевого масла и его фракций.

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Китае было произведено 16 352 тыс. тонн соевого масла и его фракций, что на 5,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 15 528 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 4,0%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада объём производства соевого масла и его фракций в Китае увеличился. В 2020 году стоимость произведённого соевого масла и его фракций в Китае составила 15 423 млн долларов США, что на 5,2% выше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,3%, со среднегодовым темпом снижения в 2,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 14 663 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 5,7%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта соевого масла и его фракций из Китая снижались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 108,4 тыс. тонн, что на 45,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 16,3%, со среднегодовым темпом снижения в 5,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 218,4 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 68,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Северная Корея и Гонконг вместе поглотили 84,6% всего экспорта соевого масла и его фракций из Китая в натуральном выражении, а остальной объём распределился между более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки соевого масла и его фракций из Китая снижались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 102,2 млн долларов США, что на 45,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 24,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 209,6 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 55,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Северная Корея и Гонконг оставались основными покупателями соевого масла и его фракций из Китая, их совокупная доля в стоимостном выражении составила 86,9%, а остальные страны формировали оставшуюся часть.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки соевого масла и его фракций в Китай росли второй год подряд. В 2020 году импорт составил 960,8 тыс. тонн, что на 16,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 47%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 549,1 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 16,0%. Наибольший рост импорта был зафиксирован в 2019 году — на 50,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками соевого масла и его фракций в Китай оставались Бразилия (32,4% импорта в натуральном выражении), Россия (25,1% импорта в натуральном выражении) и Аргентина (23,5% импорта в натуральном выражении), вместе формируя 80,9% всего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки соевого масла и его фракций в Китай росли второй год подряд. В 2020 году импорт составил 723,5 млн долларов США, что на 22,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 34,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 437,8 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 18,4%. Наибольший рост импорта был зафиксирован в 2019 году — на 35,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Бразилия, Россия и Аргентина — оставались центральными в стоимостном выражении импорта, вместе занимая 79,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.