Рынок соевого масла и фракций в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого масла и фракций в Северной Европе вырос с 516,1 тыс. тонн в 2018 году до 545,8 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был поддержан увеличением мирового производства сои в основных странах-экспортёрах, что улучшило доступность импорта. В тот же период растущая осведомлённость потребителей о влиянии на окружающую среду и устойчивости начала стимулировать спрос на соевое масло без химической модификации.

В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок, что привело к неопределённости в доступности и ценах и сократило объём рынка до 512,4 тыс. тонн. В следующем году наблюдалось небольшое восстановление до 513,6 тыс. тонн, поскольку сохранялись последствия пандемии для цепочек поставок и изменились источники импорта: увеличение объёмов из Норвегии компенсировало снижение импорта из России.

С 2022 года на рынок повлияли изменения в регулировании ЕС и Северной Европы, касающиеся маркировки и требований к устойчивости растительных масел, что способствовало сокращению до 480,5 тыс. тонн. К 2023 году объём рынка снизился до 416,0 тыс. тонн, в то время как экологическая маркировка и сертификация третьей стороной в пищевом секторе продолжали быстро расширяться: в Швеции отмечен рост на 68,2%, что отражает сильное предпочтение потребителей к продуктам из устойчивых источников.

Производство соевого масла и фракций в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Северной Европе было произведено 238,8 тыс. тонн соевого масла и фракций, что на 0,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 243,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,7%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 12,0%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства соевого масла и фракций в Северной Европе составила 212,6 млн долларов США, что на 2,6% выше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год объём производства в денежном выражении сократился на 10,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 207,2 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 256,0 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 19,1%, а самый значительный рост — в 2018 году — на 7,5%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Северной Европы растёт второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 124,4 тыс. тонн, что на 8,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении увеличился на 20,1%, со среднегодовым темпом роста 6,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 92,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,2%, а самый значительный рост — в 2019 году — на 24,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было выделяющегося доминирующего рынка для экспорта соевого масла и фракций из Северной Европы. Нидерланды (11,9% экспорта в натуральном выражении), Франция (4,5%) и Польша (1,9%) вместе занимали лишь 18,4% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Северной Европы в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году его объём составил 110,7 млн долларов США, что на 10,5% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 2,4%, со среднегодовым снижением 0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 96,8 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 14,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнёров по экспорту соевого масла и фракций из Северной Европы в стоимостном выражении был довольно широким. Нидерланды (11,7% экспорта в денежном выражении), Франция (4,6%) и Германия (2,4%) вместе составляли лишь 18,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта соевого масла и фракций в Северную Европу составил 398,0 тыс. тонн, что на 6,0% меньше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 364,9 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году — 423,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,0%, а самый значительный рост — в 2019 году — на 16,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (46,3% импорта в натуральном выражении), Норвегия (13,8%) и Россия (11,0%) оставались основными источниками импорта соевого масла и фракций в Северную Европу, вместе занимая 71,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого масла и фракций в Северную Европу в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году он достиг 322,6 млн долларов США, что на 1,6% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 6,4%, со среднегодовым снижением 2,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 308,1 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 10,6%, а самый значительный рост — в 2019 году — на 3,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Нидерланды (45,8% импорта в стоимостном выражении), Норвегия (13,7%) и Россия (10,2%) продолжали возглавлять список поставщиков соевого масла и фракций в Северную Европу, совместно занимая 69,6% от общего объёма импорта в денежном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.