Рынок соевого масла и фракций в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка соевого масла в Германии вырос с 452,4 тыс. тонн до 582,8 тыс. тонн. Рост был обеспечен увеличением спроса со стороны пищевой и питьевой промышленности из-за ограничений на фталатные пластификаторы, что повысило использование соевого масла в качестве альтернативы. Кроме того, масло нашло новые применения в технических и промышленных областях, таких как топливные присадки и клеи, что дополнительно стимулировало потребление.

После небольшого снижения до 551,9 тыс. тонн в 2021 году рынок значительно восстановился, достигнув 670,5 тыс. тонн к 2023 году. В этот период потребительские предпочтения сместились в сторону устойчивых и органических продуктов, что поддержало спрос на соевое масло. Продолжающаяся поддержка немецким правительством внутреннего выращивания сои в рамках стратегии по белковым культурам также внесла вклад, хотя местное производство покрывает лишь около 3,1% от общих потребностей.

В перспективе на 2024 год регуляторные изменения изменят рынок. Регламент ЕС по обезлесению (EUDR), вступающий в силу с декабря 2024 года, введёт более строгие требования соответствия для импортируемого соевого масла. Одновременно закрытие рынка ЕС для биодизеля из соевого масла может перенаправить его использование, в то время как отраслевые инициативы, такие как программы ADM по высокоолеиновому соевому маслу, способствуют устойчивому производству.

Производство соевого масла и фракций в Германии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Германия занимала 9-е место среди производителей соевого масла и фракций в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Германии было произведено 666,1 тыс. тонн соевого масла и фракций, что на 6,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 3,2%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство соевого масла и фракций в Германии возобновило рост. В 2020 году стоимость произведённого соевого масла и фракций составила 544,3 млн долларов США, увеличившись на 17,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 2,5%, со среднегодовым темпом роста в 0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 462,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,9%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы экспорта соевого масла и фракций из Германии начали расти. В 2020 году Германия экспортировала 191,9 тыс. тонн соевого масла и фракций, что на 13,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 26%, со среднегодовым темпом снижения в 9,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 168,9 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 33,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении оставались Нидерланды (21,4% экспорта), Польша (18,5% экспорта) и Алжир (11,5% экспорта). Их совокупная доля составила 51,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт соевого масла и фракций из Германии в стоимостном выражении начал расти. В 2020 году объём экспорта составил 156,8 млн долларов США, что означает резкий рост на 25,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 29,9%, со среднегодовым темпом снижения в 11,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 125,2 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 35,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Нидерланды, Польша и Марокко — вместе поглотили 50,0% от общего объёма экспорта соевого масла и фракций из Германии в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт соевого масла и фракций в Германию растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 108,6 тыс. тонн, что означает устойчивый рост на 14,4% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении увеличился на 28,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 60,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 27,8%, а наибольший рост — в 2019 году, на 55,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ведущую роль в импорте в натуральном выражении играли Нидерланды и Сербия, их совокупная доля составила 81,2% от общего объёма поставок, в то время как оставшаяся часть была распределена между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого масла и фракций в Германию в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 91,9 млн долларов США, увеличившись на 22,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 11,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 57,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 30,4%, а наибольший рост — в 2019 году, на 31,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками импорта в стоимостном выражении были Нидерланды (64,2% импорта), Сербия (9,8% импорта) и Великобритания (4,8% импорта). Вместе они представляли 78,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.