Рынок соевого масла и фракций в ГСС

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого масла в странах ССАГПЗ демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. Общий объём рынка снизился с 163,4 тыс. тонн до минимума в 71,4 тыс. тонн в 2020 году, после чего восстановился до 156,4 тыс. тонн в 2022 году. Первоначальное сокращение было вызвано почти двукратным ростом экспорта — с 49,3 до 94,8 тыс. тонн — и одновременным падением импорта вдвое, с 94,6 до 49,3 тыс. тонн за те же два года.

С 2021 года ситуация изменилась: импорт начал восстанавливаться, а экспортная активность замедлилась. Восстановление объёма рынка до 156,4 тыс. тонн в 2022 году обеспечили рост внутреннего производства до рекордных за период 139,7 тыс. тонн и увеличение импорта до 85,2 тыс. тонн. Однако в 2023 году рынок вновь сократился — до 109,3 тыс. тонн, в основном из-за резкого падения местного производства до 98,6 тыс. тонн.

Общая динамика рынка показывает цикл восстановления и корректировки: пик 2022 года почти достиг уровня 2018 года, после чего последовало отступление. Ключевым фактором изменений объёма на протяжении шести лет оставалось изменение баланса между внутренним производством и международными торговыми потоками.

Производство соевого масла и фракций в ГСС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста производство соевого масла и фракций в странах ССАГПЗ снизилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём — 135,6 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 116,9 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 13,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%. Самый большой прирост был отмечен в 2018 году — 16,8%.

Годовая динамика производства в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2018 году стоимость производства соевого масла и фракций в странах ССАГПЗ достигла минимума — 177,9 млн долларов США. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 223,9 млн долларов США. В 2020 году объём производства оценивался в 213,8 млн долларов США, что указывает на постепенное снижение на 4,5% за последний год. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 9,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 8,7%, а самый большой рост — в 2019 году — 25,9%.

Годовая динамика производства в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из ГСС

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт соевого масла и фракций из стран ССАГПЗ растёт второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём — 49 270 тонн, что означало снижение на 21,3%. В 2019 году экспорт показал самый большой прирост — 56,4%. В 2020 году экспорт составил 94 794 тонны, что отражает существенное улучшение на 23,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 51,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Иордания (25,8% экспорта в натуральном выражении), Индия (16,5%) и Малайзия (2,4%) вместе составляют лишь 44,7% от общего объёма потоков, в то время как значительные 55,3% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт соевого масла и фракций из стран ССАГПЗ в стоимостном выражении увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 82 331 тыс. долларов США, что на 0,9% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 51,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

За 2017–2020 годы экспорт соевого масла и фракций из стран ССАГПЗ в стоимостном выражении был широко распределён по странам-партнёрам. Иордания (25,0% экспорта в стоимостном выражении), Индия (14,4%) и Малайзия (2,5%) вместе представляют лишь 41,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в ГСС

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт соевого масла и фракций в страны ССАГПЗ в натуральном выражении снижается второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём — 94 592 тонны, что означало рост на 14,4%. В 2020 году импорт составил 49 341 тонну, что отражает резкое снижение на 31,5% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 40,3%, со среднегодовым темпом снижения в 15,8%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Данные за 2017–2020 годы указывают на то, что импорт соевого масла и фракций в страны ССАГПЗ в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Соединённые Штаты (12,6% импорта в натуральном выражении), Украина (9,6%) и Аргентина (7,4%) вместе составляют лишь 29,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт соевого масла и фракций в страны ССАГПЗ в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный показатель — 88 723 тыс. долларов США, что означало рост на 3,3%. В 2019 году произошёл самый значительный спад — 18,8%. В 2020 году импорт составил 61 921 тыс. долларов США, что соответствует существенному снижению на 14,0% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 27,9%, со среднегодовым темпом снижения в 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была широкой. Соединённые Штаты (15,0% импорта в стоимостном выражении), Украина (8,3%) и Аргентина (6,4%) вместе формируют лишь 29,7% от общего объёма потоков, в то время как значительные 70,3% приходится на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.