Рынок молока и сливок в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка молока и сливок в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) стабильно рос: с 35 905 тыс. тонн до 40 932 тыс. тонн. Этот рост был обеспечен вводом новых производственных мощностей, в частности, открытием в 2018 году в ОАЭ крупнейшего пищевого комбината компании BRF, что увеличило региональный выпуск молочной продукции. Кроме того, введение Дубаем в 2020 году обновлённых требований к пищевым предприятиям, включая специальные правила для молочных продуктов, побудило производителей повысить стандарты безопасности и, вероятно, способствовало продолжению расширения рынка.

В 2022 году объём рынка сократился до 38 694 тыс. тонн, что на 5,5% меньше. В этот период наметились более широкие отраслевые тенденции, такие как инициативы в области устойчивого развития в рамках программы «ОАЭ-2030» и растущее внимание потребителей к здоровью и благополучию, однако они не компенсировали общее снижение. В 2023 году рынок стабилизировался, показав умеренное восстановление до 39 480 тыс. тонн.

Производство молока и сливок в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства молока и сливок, 2017-2020

Производство молока и сливок в регионе MENA растёт второй год подряд. В 2020 году было произведено 39 101 тыс. тонн молока и сливок, что означает умеренный рост на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 35 671 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 2,7%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт молока и сливок из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы экспорта молока и сливок из региона MENA достигли минимума в 2019 году — 147,2 тыс. тонн, а максимума в 2020 году — 439,8 тыс. тонн, что в три раза больше. В 2020 году экспорт вырос на 198,8% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 62,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей молока и сливок из региона MENA был широким: Афганистан (6,0% экспорта в натуральном выражении), Мавритания (3,0% экспорта в натуральном выражении) и Россия (1,3% экспорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 10,3% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта молока и сливок из региона MENA снижается третий год подряд. В 2020 году MENA экспортировала молока и сливок на сумму 429,6 млн долларов США, что на 8,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 20,4%, со среднегодовым темпом снижения в 7,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ландшафт партнёров по экспорту в стоимостном выражении был широким: Афганистан (9,5% экспорта в стоимостном выражении), Россия (2,5% экспорта в стоимостном выражении) и Мавритания (2,2% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 14,3% от общего объёма потоков, а значительные 85,7% пришлись на многие другие страны.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока и сливок в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта молока и сливок в регион MENA снижается второй год подряд. В 2020 году MENA импортировала в общей сложности 340,0 тыс. тонн молока и сливок, что означает резкое снижение на 25,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 38,4%, со среднегодовым темпом снижения в 14,9%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 620,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,2%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 12,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год распределение импорта в натуральном выражении по странам оставалось разрозненным: Италия (6,5% импорта в натуральном выражении), Германия (5,2% импорта в натуральном выражении) и Турция (5,0% импорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 16,7% от общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт молока и сливок в регион MENA снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 459,3 млн долларов США, что означает умеренное сокращение на 5,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 36,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ импорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год показывает широкое распределение по многим рынкам: Франция (6,6% импорта в стоимостном выражении), Германия (4,9% импорта в стоимостном выражении) и Италия (4,6% импорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 16,1% от общего объёма потоков, а значительные 83,9% пришлись на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.