Рынок шин для легковых автомобилей в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок легковых шин с 2018 по 2020 год демонстрировал заметные колебания. В 2018 году объём рынка достиг 47,2 млн единиц благодаря локализации производства и растущему внутреннему спросу. Однако в 2019 году волатильность спроса и общие экономические изменения привели к снижению производства на 8,1% и сокращению рынка до 45,3 млн единиц. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала резкое падение на 19% до 36,8 млн единиц из-за снижения промышленной активности и глобального спада в автомобильной отрасли.

Последующий период характеризовался восстановлением и структурными сдвигами. В 2021 году рынок вырос на 26% до 46,2 млн единиц благодаря всплеску спроса на летние и зимние шины и увеличению импорта из Китая. Санкции и колебания курса валют в 2022 году привели к падению рынка на 25% до 34,5 млн единиц, несмотря на растущую долю китайских шин. В 2023 году рынок восстановился до 38,8 млн единиц, поскольку внутреннее производство выросло на 13%, а потребительские предпочтения к шинам для кроссоверов и внедорожников оставались сильными, при этом средние цены снизились на 5%.

В 2024 году объём рынка резко увеличился на 43% до 55,7 млн единиц, достигнув максимального уровня за наблюдаемый период, при этом производство выросло до 35,4 млн единиц. К 2025 году производство сократилось до 28,1 млн единиц, что указывает на корректировку рынка после предыдущего всплеска.

Производство шин для легковых автомобилей в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

После двухлетнего снижения производство шин для легковых автомобилей в России возобновило рост. В 2020 году был зафиксирован минимальный объём производства — 37 626 тысяч единиц, что стало самым значительным падением за период — на 12,7%. Однако в 2021 году производство резко увеличилось на 25,5% в годовом исчислении, достигнув 47 216 тысяч единиц.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Экспорт шин для легковых автомобилей из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Объёмы экспорта шин для легковых автомобилей из России растут второй год подряд. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 14 668 тысяч единиц, что стало самым значительным снижением за период — на 27,1%. В 2020 году экспорт вырос на 26,0%, а в 2021 году продолжил умеренный рост, увеличившись на 8,7% по сравнению с предыдущим годом и достигнув 20 083 тысяч единиц.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2018–2021 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Германия (14,3% экспорта), Казахстан (10,7%) и Беларусь (7,7%) вместе составляют лишь 32,7% от общего объёма поставок, в то время как значительные 67,3% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём экспорта шин для легковых автомобилей из России в денежном выражении увеличился. В 2020 году был зафиксирован минимальный показатель — 657,0 миллионов долларов США, что стало самым значительным падением за период — на 7,1%. Однако в 2021 году экспорт вырос на 21,3% в годовом исчислении, достигнув 796,9 миллионов долларов США. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах экспорт шин для легковых автомобилей из России в денежном выражении был широко диверсифицирован по странам-партнёрам. Германия (15,9% экспорта), Казахстан (10,5%) и Канада (7,6%) вместе составляют лишь 34,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт шин для легковых автомобилей в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

После двухлетнего снижения объёмы импорта шин для легковых автомобилей в Россию возобновили рост. В 2019 году был зафиксирован самый значительный спад — на 13,0%, а в 2020 году импорт достиг минимального уровня — 17 389 тысяч единиц. Однако в 2021 году импорт умеренно увеличился на 9,0% по сравнению с 2020 годом, достигнув 18 954 тысяч единиц. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

В 2018–2021 годах основными источниками импорта шин для легковых автомобилей в Россию в натуральном выражении были Китай (23,2% импорта), Южная Корея (16,0%) и Япония (12,5%), которые вместе составляют 51,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Россия импортировала шины для легковых автомобилей на сумму 762,9 миллиона долларов США, что означает значительный рост на 23,9% по сравнению с 2020 годом. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 780,0 миллионов долларов США, а в 2020 году импорт упал до минимального уровня — 615,6 миллионов долларов США, что стало самым значительным снижением за период — на 21,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах портфель партнёров по импорту шин для легковых автомобилей в Россию в денежном выражении был довольно широким. Китай (18,9% импорта), Южная Корея (15,0%) и Япония (13,8%) вместе составляют лишь 47,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.