Рынок сахарозы в твёрдом состоянии в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок химически чистого твёрдого сахарозы в Индии начал период с 27 963 тыс. тонн в 2018 году, затем сократился до 21 693 тыс. тонн к 2020 году. Сначала снижение было связано со сдвигом потребительских предпочтений в сторону более здоровых альтернатив, что ослабило спрос. Падение ускорилось в 2020 году из-за пандемии COVID-19, которая вызвала серьёзные сбои в уборке, переработке и цепочках поставок сахарного тростника, а одновременные корректировки экспортной политики дополнительно сократили внутреннее предложение.

Объём рынка восстановился до 22 638 тыс. тонн в 2021 году благодаря увеличению инвестиций крупных государственных сахарных компаний в производственные мощности. В 2022 году последовала стабилизация с объёмом 22 735 тыс. тонн, поддержанная введёнными правительством экспортными ограничениями для обеспечения достаточного внутреннего предложения. Послепандемические изменения в правилах распределения также повысили логистическую эффективность на этом этапе.

Значительный рост произошёл в 2023 году, когда объём рынка подскочил до 28 998 тыс. тонн. Этот рост был в основном обусловлен существенно улучшившимися условиями муссонов, которые повысили урожайность сахарного тростника и активность мельниц. Индийская ассоциация производителей сахара и биоэнергии сыграла ключевую роль в координации рынка. На 2024–25 маркетинговый год правительство разрешило экспорт сахара с лимитом в один миллион тонн, что отражает активную международную торговлю и продолжающееся влияние глобального спроса.

Производство сахарозы в твёрдом состоянии в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

С 2017 по 2020 год Индия занимала первое место в мире по объёму производства твёрдой сахарозы.

Крупнейшие производители сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства сахарозы в твёрдом состоянии, 2017-2020

Производство твёрдой сахарозы в Индии снизилось второй год подряд. В 2020 году в стране произвели 27 077 тыс. тонн твёрдой сахарозы, что означает умеренное снижение на 9,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 30 364 тыс. тонн, а самый значительный рост произошёл в том же году — 20,6%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства твёрдой сахарозы в Индии в стоимостном выражении снизился третий год подряд. В 2020 году выпуск твёрдой сахарозы оценивался в 9 730 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 21,2%, при среднегодовом темпе снижения в 7,6%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сахарозы в твёрдом состоянии из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки твёрдой сахарозы из Индии растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 5 387 тыс. тонн, увеличившись на 41,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 190,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 42,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год твёрдая сахароза из Индии поставлялась на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Судан, Сомали и Шри-Ланка — вместе составляли лишь 41,9% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта твёрдой сахарозы из Индии в стоимостном выражении растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 936 млн долларов США, что означает резкий рост на 52,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 112,7%, при среднегодовом темпе роста в 28,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 873 млн долларов США, а самое значительное снижение произошло в том же году — 4,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована. Судан (21,1% экспорта в стоимостном выражении), Сомали (11,3%) и Шри-Ланка (8,5%) вместе составляли лишь 40,9% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 59,1% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сахарозы в твёрдом состоянии в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Минимальный объём импорта твёрдой сахарозы в Индию был зафиксирован в 2019 году — 2 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 12 тыс. тонн, что даёт соотношение пика к минимуму в 6,1 раза. В 2020 году импорт составил 3 тыс. тонн, увеличившись на 30,8% по сравнению с предыдущим годом. Самое значительное снижение произошло в 2019 году — 83,6%, а самый резкий рост — в 2018 году — 128,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками твёрдой сахарозы в Индию в натуральном выражении были Пакистан (58,2% импорта), Объединённые Арабские Эмираты (13,8%) и Германия (6,4%). Вместе они обеспечивали 78,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рынка. Минимальный объём импорта твёрдой сахарозы в Индию в стоимостном выражении был зафиксирован в 2019 году — 5 млн долларов США, а максимальный — в 2018 году — 10 млн долларов США, что означает двукратное изменение от пика к минимуму. В 2020 году импорт составил 10 млн долларов США, увеличившись на 90,5% по сравнению с предыдущим годом. Самое значительное снижение произошло в 2019 году — 49,6%, а самый резкий рост — в 2018 году — 94,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (39,7% импорта в стоимостном выражении), США (17,5%) и Пакистан (14,1%) оставались ведущими направлениями в структуре импорта Индии по стоимости. Их совокупная доля составляла 71,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.