Рынок сахарозы в твёрдом состоянии в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год бразильский рынок сахарозы оставался зрелым: объёмы производства соответствовали внутреннему спросу, что обеспечивало стабильность рыночного объёма на уровне около 8 млн тонн. В этот период отрасль сосредоточилась на диверсификации в сторону продуктов с добавленной стоимостью, таких как зелёные растворители и органические кислоты, без существенного расширения мощностей. В 2020 году пандемия COVID-19 косвенно нарушила цепочки поставок и скорректировала спрос, что привело к сокращению рынка до 6,865 млн тонн. В следующем году объём восстановился до 7,749 млн тонн благодаря увеличению инвестиций в исследования и разработки, включая новый инновационный центр BASF, направленный на развитие химических решений на основе сахарозы.

Резкий рост начался в 2022 году: рыночный объём подскочил до 11,645 млн тонн и продолжил увеличиваться до 12,974 млн тонн в 2023 году. Этот рост был обусловлен развитием электронной коммерции в дистрибуции химической продукции, что улучшило доступ к рынку, а также растущим спросом со стороны потребителей и промышленности на устойчивые и биоразлагаемые решения, использующие сахарозу в качестве сырья. Кроме того, внедрение новых технологий переработки, таких как диоксид хлора in-situ для санитарной обработки в ферментационных процессах, расширило промышленное применение сахарозы.

Производство сахарозы в твёрдом состоянии в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала третье место в мире по объёму производства твёрдой сахарозы.

Крупнейшие производители сахарозы в твёрдом состоянии, 2018-2021

Мировая карта производства сахарозы в твёрдом состоянии, 2018-2021

Производство твёрдой сахарозы в Бразилии растёт второй год подряд. В 2021 году было произведено 11 007 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 10 140 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,7%, а самый значительный рост наблюдался в 2020 году — на 6,8%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Объём производства твёрдой сахарозы в Бразилии увеличивается второй год подряд. В 2021 году стоимость произведённой твёрдой сахарозы составила 4 154 млн долларов США, что означает значительный рост на 11,5% по сравнению с прошлым годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 699 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,4%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт сахарозы в твёрдом состоянии из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика на протяжении всего периода. В 2019 году экспорт твёрдой сахарозы из Бразилии достиг минимума — 1 907 тыс. тонн, а в 2020 году — максимума в 3 961 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше. В 2021 году экспорт составил 3 259 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 17,7% в годовом исчислении. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 38,2%, а самый большой рост — в 2020 году — на 107,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год портфель покупателей твёрдой сахарозы из Бразилии был широким: Бенин (8,5% экспорта в натуральном выражении), Ангола (8,0%) и Гана (7,3%) вместе обеспечили лишь 23,9% общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке наблюдалась нестабильная динамика на протяжении всего периода. В 2019 году экспорт твёрдой сахарозы из Бразилии в стоимостном выражении достиг минимума — 696 млн долларов США, а в 2020 году — максимума в 1 363 млн долларов США, что в два раза больше. В 2021 году экспорт составил 1 230 млн долларов США, что означает снижение на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 38,7%, а самый большой рост — в 2020 году — на 96,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год крупнейшими покупателями твёрдой сахарозы из Бразилии в стоимостном выражении были США (7,7% экспорта), Бенин (7,6%) и Ангола (7,1%), но их совокупная доля составила лишь 22,4% общего объёма экспорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сахарозы в твёрдом состоянии в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада импорт твёрдой сахарозы в Бразилию увеличился. В 2021 году объём импорта составил 1 тыс. тонн, что на 8,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 48,9%. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 46,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год США (48,8% импорта в натуральном выражении), Гватемала (20,0%) и Чили (9,3%) вместе обеспечили 78,1% общего объёма импорта, оставаясь основными поставщиками твёрдой сахарозы в Бразилию.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт твёрдой сахарозы в Бразилию из-за рубежа вырос. В 2021 году объём импорта составил 1 млн долларов США, что означает рост на 42,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 39,9%. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 27,2%, со среднегодовым темпом снижения в 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год США (42,6% импорта в стоимостном выражении), Германия (11,9%) и Гватемала (10,8%) лидировали в структуре импорта, вместе обеспечивая 65,4% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.