Рынок нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка тростникового сахара-сырца в твёрдой форме в Бразилии увеличился с 9,8 млн тонн до 11,8 млн тонн. Росту способствовали новые технические стандарты качества сахара и добровольное отраслевое соглашение о сокращении содержания сахара в переработанных продуктах на 144 тыс. тонн к 2022 году. Отмена в 2019 году указа, ограничивавшего посадки сахарного тростника в экологически уязвимых районах, позволила нарастить производство, однако значительная часть дополнительного объёма пошла на экспорт, что сдержало рост внутреннего рынка.

В 2021–2023 годах внутренний рынок продолжил расти, достигнув 14,9 млн тонн. Высокий мировой спрос, подстёгнутый низкими мировыми запасами и благоприятным обменным курсом, привёл к рекордному экспорту бразильского сахара. В этот период в 2022 году вступили в силу новые правила маркировки на лицевой стороне упаковки, информирующие потребителей о высоком содержании сахара, а также были запущены несколько заменителей сахара. Несмотря на эти меры, направленные на влияние на потребление, местный рынок рос благодаря устойчивому производству и высокому экспорту в 2023 году, даже несмотря на климатические вызовы, такие как синдром увядания сахарного тростника, которые повлияли на предложение.

В 2024 году экспорт бразильского сахара достиг исторического максимума по объёму и выручке благодаря глобальным ограничениям предложения и сильному международному спросу. Предварительные данные за 5 месяцев показывают снижение объёма экспорта на 11,7%, хотя Бразилия остаётся крупнейшим мировым экспортёром. На внутреннем рынке ощущается давление инфляции и логистических издержек, что влияет на местное потребление и модели коммерциализации.

Производство нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала 4-е место в мире по объёму производства тростникового или свекловичного сахара-сырца в твёрдой форме.

Крупнейшие производители нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2018-2021

Мировая карта производства нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии было произведено 35 958 тыс. тонн тростникового или свекловичного сахара-сырца в твёрдой форме, что соответствует умеренному снижению на 6,5% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 28,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 8,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 27 732 тыс. тонн, а максимальный — в 2020 году — 38 440 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2020 году — на 38,6%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Объём производства тростникового или свекловичного сахара-сырца в твёрдой форме в Бразилии увеличился второй год подряд. В 2021 году выпуск этой продукции был оценён в 11 923 млн долларов США, что означает значительный рост на 12,1% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 43,6% при среднегодовом темпе роста в 12,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 780 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,3%, а наибольший рост — в 2020 году — на 36,7%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году поставки тростникового или свекловичного сахара-сырца в твёрдой форме из Бразилии за рубеж достигли 23 996 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 10,0% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 32% при среднегодовом темпе роста в 9,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 15 980 тыс. тонн, а максимальный — в 2020 году — 26 675 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,1%, а наибольший рост — в 2020 году — на 66,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год не было единого доминирующего рынка для экспорта тростникового или свекловичного сахара-сырца в твёрдой форме: Китай (13,1% экспорта в натуральном выражении), Алжир (11,0%) и Бангладеш (9,0%) вместе занимали лишь 33,0% от общего объёма экспорта, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт тростникового или свекловичного сахара-сырца в твёрдой форме из Бразилии в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2021 году Бразилия экспортировала этой продукции на 7 957 млн долларов США, что указывает на постепенный рост на 7,8% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 47,6% при среднегодовом темпе роста в 13,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 483 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,8%, а наибольший рост — в 2020 году — на 64,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была широкой: Китай (13,0% экспорта в стоимостном выражении), Алжир (10,9%) и Бангладеш (8,7%) вместе формировали лишь 32,7% от общего объёма потоков, а значительные 67,3% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Импорт достиг пика в 2021 году, упав до минимального уровня в 2018 году — разница составила 3,8 раза. В 2021 году поставки тростникового или свекловичного сахара-сырца в твёрдой форме в Бразилию из-за рубежа составили 2 тыс. тонн, что означает рост на 90,2% по сравнению с 2020 годом. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 11,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 127,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Соединённые Штаты оставались абсолютно доминирующим поставщиком тростникового или свекловичного сахара-сырца в твёрдой форме в Бразилию, занимая 97,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Период с 2018 по 2021 год продемонстрировал размах колебаний от пика до минимума в 4,1 раза. В 2021 году объём импорта тростникового или свекловичного сахара-сырца в твёрдой форме в Бразилию составил 2 млн долларов США, что означает резкий рост на 100,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 13,9%, а наибольший рост — в 2019 году — на 137,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год структура импорта в стоимостном выражении была высококонцентрированной: только Соединённые Штаты занимали 91,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.