Рынок ржи в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год объём рынка ржи в Восточной Европе вырос с 4,5 млн т до 5,9 млн т. Этот рост был в основном обусловлен повышением рентабельности производителей ржи в 2020 году, что стимулировало увеличение выпуска и подняло производство до 7,2 млн т. В предыдущие годы наблюдалось долгосрочное сокращение посевных площадей и ослабление спроса на рожь и ржаной хлеб, что сдерживало производство, но не помешало росту рынка благодаря высокому уровню экспорта.

В 2021 году рынок резко сократился до 4,6 млн т, поскольку посевные площади продолжали уменьшаться, а урожайность упала, что снизило производство. Восстановление до 5,2 млн т произошло в 2022 году, несмотря на дальнейшее сокращение площадей под рожью, в основном из-за падения экспорта почти вдвое, что увеличило доступность зерна на внутреннем рынке. К 2023 году посевные площади достигли исторического минимума после сокращения на 10%, внутреннее потребление продолжало снижаться, а производство упало до 5,5 млн т, что опустило объём рынка до 4,7 млн т.

В 2024 году тенденция к сокращению посевных площадей сохранилась: посевы уменьшились примерно до 0,8 млн га, а урожаи достигли рекордно низких уровней. Это ужесточение предложения привело к значительному росту цен на рожь и ржаную муку. Одновременно на рынке произошли структурные сдвиги, включая ежегодный рост на 8–10% в сегменте органической ржи, обусловленный спросом на безглютеновые продукты и более строгими стандартами качества зерна.

Производство ржи в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители ржи, 2017-2020

Мировая карта производства ржи, 2017-2020

Производство ржи в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 7 161 тыс. тонн ржи, что означает резкий рост на 35,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 5 232 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 21,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства ржи в Восточной Европе (включая Северную Азию) выросла второй год подряд. В 2020 году объём производства ржи в регионе оценивался в 1 280 млн долларов США, что означает значительный рост на 23,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 000 млн долларов США, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 13,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт ржи из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Минимальный объём экспорта ржи из Восточной Европы (включая Северную Азию) был зафиксирован в 2017 году, а максимальный — в 2020 году, с трёхкратной разницей между этими годами. В 2020 году экспорт ржи составил 1 364 тыс. тонн, что на 134,9% выше, чем годом ранее. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 32,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта ржи из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении были Германия (68,2% экспорта), Испания (7,6%) и Латвия (6,0%). Их совокупная доля составила 81,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Наименьший объём экспорта ржи из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении был зафиксирован в 2017 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 3,1 раза. В 2020 году экспорт ржи составил 243,8 млн долларов США, что означает резкий рост на 113,6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 30,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями ржи из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении были Германия (68,8% экспорта), Испания (7,0%) и Латвия (4,8%). Их совокупная доля составила 80,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт ржи в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) импортировала 82 тыс. тонн ржи, что на 65,2% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 72,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,0%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 35,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими поставщиками ржи в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении были Латвия (9,9% импорта), Литва (7,5%) и Германия (5,0%). Однако их совокупная доля составила лишь 22,4% от общего импорта, что отражает диверсифицированную структуру поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Наименьший объём импорта ржи в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении был зафиксирован в 2017 году, а наибольший — в 2020 году, с двукратной разницей. В 2020 году импорт ржи достиг 31,1 млн долларов США, что означает значительный рост на 56,4% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 28,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 80,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по импорту ржи в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Германия (22,6% импорта), Латвия (7,1%) и Литва (5,1%) вместе составляли лишь 34,8% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.