Рынок кукурузы в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузы в Восточной Европе снизился с 50,365 млн т в 2018 году до 33,493 млн т в 2020 году. Эта тенденция наблюдалась несмотря на рост урожая на 25,1% в 2019 году и увеличение посевных площадей на 10,8% в 2020 году, а также на растущее использование гибридных сортов, которые заняли 88% посевных площадей. В 2021 году объём рынка резко вырос до 53,941 млн т благодаря росту потребления на корм скоту и увеличению производства. Однако сокращение посевных площадей на 3,4% в 2022 году привело к снижению урожая, и объём рынка упал до 30,112 млн т.

В 2023 году рынок восстановился до 39,030 млн т: рост урожайности на 15,6% компенсировал сокращение посевных площадей на 6,4%, что привело к увеличению общего урожая на 5,3%. В 2024 году на рынок продолжают влиять растущая доля отечественной селекции семян и действующие санкции, ограничивающие импорт семян, на фоне высоких затрат на удобрения и энергию.

Производство кукурузы в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кукурузы в Восточной Европе (включая Северную Азию) сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 88 839 тысяч тонн. Однако в 2020 году производство составило 76 669 тысяч тонн, что на 13,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Наибольший прирост был отмечен в 2018 году — 24,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кукурузы в Восточной Европе (включая Северную Азию) снизилось второй год подряд. В 2018 году была достигнута максимальная стоимость производства — 16 240 миллионов долларов США. В 2020 году стоимость производства составила 14 634 миллиона долларов США, что на 9,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 18,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 31,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузы из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт кукурузы из Восточной Европы (включая Северную Азию) сократился. В 2019 году был достигнут максимальный объём экспорта — 49 853 тысячи тонн. В 2020 году экспорт составил 45 053 тысячи тонн, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 28,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,8%. Наибольший прирост был отмечен в 2019 году — 36,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год география экспорта кукурузы в натуральном выражении была широкой. Китай (10,4% экспорта), Нидерланды (9,7% экспорта) и Испания (9,4% экспорта) вместе формировали лишь 29,5% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 70,5% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём экспорта кукурузы из Восточной Европы (включая Северную Азию) снизился. В 2019 году была зафиксирована максимальная стоимость экспорта — 9 031 миллион долларов США. В 2020 году экспорт составил 8 599 миллионов долларов США, что на 4,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём экспорта вырос на 39,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,6%. Наибольший прирост был отмечен в 2019 году — 31,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (9,7% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (8,9% экспорта) и Испания (8,5% экспорта) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями кукурузы из Восточной Европы (включая Северную Азию). Вместе они формировали 27,2% от общего стоимостного объёма экспорта, в то время как остальные поставки распределялись среди множества более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 638 тысяч тонн, что на 53,4% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году импорт вырос на 72,2%. В 2020 году объём импорта составил 1 877 тысяч тонн, что на 70,8% больше, чем годом ранее. Таким образом, с минимума в 2018 году до пика в 2020 году объёмы импорта выросли в 2,9 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год кукуруза импортировалась в Восточную Европу (включая Северную Азию) из множества стран. Даже крупнейшие поставщики — Сербия, Франция и Аргентина — вместе формировали лишь 11,4% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём импорта кукурузы в Восточную Европу (включая Северную Азию) увеличился второй год подряд. В 2018 году была зафиксирована минимальная стоимость импорта — 927 миллионов долларов США, что на 3,3% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году стоимостной объём импорта составил 1 171 миллион долларов США, что на 15,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём импорта вырос на 22,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год география импорта кукурузы в стоимостном выражении была диверсифицированной. Франция (20,5% импорта), Сербия (5,7% импорта) и Австрия (3,9% импорта) вместе формировали лишь 30,2% от общего стоимостного объёма импорта, в то время как оставшиеся 69,8% распределялись среди широкого круга других стран-поставщиков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.