Рынок риса-сырца во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка риса-сырца во Вьетнаме в период с 2018 по 2023 год оставался относительно стабильным, колеблясь в диапазоне от 42 900 до 44 600 тыс. тонн в год. Эта стабильность была достигнута благодаря государственной политике, в частности программе «три сокращения, три увеличения», направленной на повышение урожайности и экономической эффективности. Несмотря на периодические погодные вызовы, такие как засоление почв в дельте Меконга, производство удавалось поддерживать. Кроме того, ожидание и последующее вступление в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) с августа 2020 года стимулировало стратегический переход к производству высококачественного риса.

На объёмы внутреннего рынка периодически влияли внешние события. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок, но одновременно увеличила глобальный спрос на продовольственные резервы, что вынудило правительство ввести временные ограничения на экспорт для стабилизации внутреннего предложения. В последующие годы ключевыми драйверами стали колебания мировых цен: их падение в 2021 году сменилось резким ростом в 2022–2023 годах из-за геополитической напряжённости в связи с войной России и Украины, а также экспортных ограничений со стороны Индии. Это открыло новые возможности для вьетнамского риса на зарубежных рынках, но также повлияло на его доступность внутри страны.

Структура рынка эволюционировала с появлением новых брендовых продуктов и ужесточением международных стандартов. В 2022 году группа Loc Troi успешно экспортировала в ЕС собственный бренд «Com VietNam Rice», что ознаменовало переход к экспорту с добавленной стоимостью. Строгие нормы ЕС по остаткам пестицидов и прослеживаемости ускорили инвестиции в устойчивое земледелие и электронные системы отслеживания происхождения. К 2024 году был введён новый государственный механизм управления обязательными рисовыми резервами, призванный повысить гибкость рынка. Это совпало со значительным ростом импорта для удовлетворения внутренних потребностей и пополнения стратегических запасов.

Производство риса-сырца во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Вьетнам входил в число мировых лидеров по производству риса-сырца, занимая 5-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители риса-сырца, 2017-2020

Мировая карта производства риса-сырца, 2017-2020

Производство риса-сырца во Вьетнаме снижалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 42 765 тыс. тонн, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 44 046 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — 3,0%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость производства риса-сырца во Вьетнаме выросла. В 2020 году объём производства оценивался в 20 561 млн долларов США, что на 25,5% больше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 15,1%, при среднегодовом темпе роста 5,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 16 387 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — 26,4%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт риса-сырца из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт риса-сырца из Вьетнама увеличивался третий год подряд. В 2020 году Вьетнам экспортировал 4,3 тыс. тонн, что на 0,6% больше, чем в прошлом году. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 120,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 30,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах структура экспорта в натуральном выражении характеризовалась доминированием Филиппин, которые поглощали 71,5% от общего объёма поставок, и большим количеством второстепенных партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт риса-сырца из Вьетнама увеличивался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 2,1 млн долларов США, что отражает резкий рост на 28,3% в годовом исчислении. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 87%, при среднегодовом темпе роста 23,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1,1 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — 2,1%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 48,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Филиппины занимали доминирующую позицию в экспорте в стоимостном выражении, на их долю приходилось 71,3% от общего объёма, тогда как оставшаяся часть распределялась между различными меньшими направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт риса-сырца во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта достигли минимума в 2018 году и пика в 2020 году, с разницей в 5,4 раза. В 2020 году Вьетнам импортировал 152,3 тыс. тонн риса-сырца, что на 435,8% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 28,2 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — 13,3%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Камбоджа и Китай концентрировали большую часть импорта риса-сырца во Вьетнам в натуральном выражении, тогда как другие рынки формировали менее значительную долю.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Импорт достиг минимума в 2019 году и пика в 2020 году, с разницей в 6,1 раза. В 2020 году импорт риса-сырца во Вьетнам составил 102,6 млн долларов США, что отражает резкий рост на 509,4% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 16,8 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — 21,6%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017-2020 годов две страны — Камбоджа и Китай — концентрировали большую часть импорта риса-сырца во Вьетнам в стоимостном выражении, тогда как другие рынки были менее важны по отдельности.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.