Рынок кукурузы во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузы во Вьетнаме в 2018 году составлял 33,5 млн тонн, что было обеспечено высоким уровнем импорта. Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов разрешило предприятиям реимпортировать кукурузную барду DDGS, что укрепило зависимость местной индустрии комбикормов от иностранных поставок. Однако в 2019 году рынок резко сократился до 15,9 млн тонн. Это совпало с устойчивым ростом внутренних цен на кукурузу, начавшимся в конце того же года.

В 2020 году объём рынка стабилизировался на уровне около 16,0 млн тонн. Вступление в силу с января 2020 года Закона о животноводстве № 32/2018/QH14 поддержало спрос на фуражную кукурузу, способствуя перемещению животноводческих ферм и инвестициям в инфраструктуру. Пандемия COVID-19 вызвала значительную краткосрочную волатильность в торговле и ценах, но к середине года рынок комбикормов стабилизировался. К 2021 году нарастающие глобальные ограничения поставок и резкий рост импортных цен привели к дальнейшему сокращению объёмов импорта, снизив общий размер рынка до 14,1 млн тонн.

Конфликт между Россией и Украиной с 2022 года вызвал серьёзные сбои в глобальных поставках кукурузы, что напрямую повлияло на вьетнамский рынок через волатильность мировых цен и рост импортных издержек. Это давление, наряду с продолжающимся влиянием Закона о животноводстве на спрос на комбикорма, способствовало постепенному снижению объёма рынка, который достиг 13,4 млн тонн в 2023 году. Политические усилия по расширению площадей внутреннего выращивания не смогли существенно снизить импортную зависимость в этот период.

Производство кукурузы во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Вьетнам занимал 26-е место в мире по производству кукурузы.

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

Объём производства кукурузы во Вьетнаме снижался третий год подряд. В 2020 году было произведено 4 558 тыс. тонн кукурузы, что на 3,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,7%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузы из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта кукурузы из Вьетнама растут третий год подряд. В 2020 году Вьетнам экспортировал 643 тыс. тонн кукурузы, что означает резкий рост на 118,0% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 1186,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 134,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов основным покупателем кукурузы из Вьетнама были Филиппины, на которые пришлось 70,1% всего экспорта в натуральном выражении, в то время как другие партнёры имели относительно скромные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кукурузы из Вьетнама в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 127 млн долларов США, что на 133,6% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 575,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 89,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основным рынком для кукурузы из Вьетнама были Филиппины, на которые пришлось 70,2% всего экспорта в стоимостном выражении, в то время как другие направления имели менее значительную долю.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Импорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2018 году, разница между этими годами составила 3,7 раза. В 2020 году объём импорта кукурузы во Вьетнам составил 12 145 тыс. тонн, что означает незначительный рост на 6,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 28 882 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 60,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 273,8%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Аргентина и Бразилия концентрировали большую часть импорта кукурузы во Вьетнам в натуральном выражении, в то время как другие рынки имели менее значительную долю.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузы во Вьетнам в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 2 402 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 3,9% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 59,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,9%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Аргентина и Бразилия концентрировали 85,8% всего импорта в стоимостном выражении, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими направлениями с меньшими индивидуальными вкладами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.