Рынок дроблёного риса во Вьетнаме

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка дроблёного риса во Вьетнаме в 2018 году составлял 4,3 млн тонн, что было обеспечено стабильным внутренним производством риса и международным признанием ведущих компаний, таких как Lộc Trời. Однако в последующие два года объём рынка сократился, достигнув к 2020 году 2,7 млн тонн. Основной причиной этого спада стали высокие объёмы экспорта риса, которые отвлекали предложение с внутреннего рынка. Вступление в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом в конце 2020 года дополнительно стимулировало экспортные потоки, усиливая эту тенденцию.

В 2021 году произошёл резкий разворот: объём рынка вырос на 67%, достигнув 4,6 млн тонн. Этот пик был обусловлен почти двадцатикратным увеличением импорта дроблёного риса, а также восстановлением внутреннего производства. В этот период крупные переработчики, такие как Tập đoàn Tân Long, внедряли интегрированные замкнутые производственные системы «от поля до стола», что улучшало управление цепочками поставок.

В 2022 году объём рынка снизился до 3,7 млн тонн, поскольку Вьетнам стал крупнейшим в мире поставщиком риса во второй половине года, отдавая приоритет экспортным обязательствам. Цены на дроблёный рис и отруби резко выросли, что отражало напряжённые условия предложения. К 2023 году рынок стабилизировался на уровне около 3,6 млн тонн. Эта стабилизация произошла на фоне рекордного общего экспорта вьетнамского риса, который был поддержан экспортными ограничениями Индии, увеличившими глобальный спрос. Стоимость рынка в долларовом выражении выросла до 1,8 млрд долларов в 2023 году, чему способствовали более высокие мировые цены на рис.

Производство дроблёного риса во Вьетнаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Вьетнам занимал третье место в мире по объёму производства дроблёного риса.

Крупнейшие производители дроблёного риса, 2017-2020

Мировая карта производства дроблёного риса, 2017-2020

Объём производства дроблёного риса во Вьетнаме снизился второй год подряд. В 2020 году было произведено 3 500 тыс. тонн, что означает небольшое сокращение на 7,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 16,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 4 500 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,6%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 50,0%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства дроблёного риса во Вьетнаме составила 1 714 млн долларов США, что на 13,2% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 58,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 816 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,7%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 67,9%.

Годовая динамика производства во Вьетнаме в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт дроблёного риса из Вьетнама

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспортные объёмы варьировались в 4,4 раза, достигнув минимума в 2018 году и максимума в 2020 году. В 2020 году объём экспорта дроблёного риса из Вьетнама составил 784,2 тыс. тонн, что на 37,6% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 179,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 56,5%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 217,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями дроблёного риса из Вьетнама были Китай (50,3% экспорта в натуральном выражении), Кот-д'Ивуар (23,8%) и Сенегал (7,2%). Вместе они составляли 81,3% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспортные потоки достигли максимума в 2020 году и минимума в 2018 году, с разницей в 5,3 раза. В 2020 году стоимость экспорта дроблёного риса из Вьетнама составила 384,1 млн долларов США, что означает резкий рост на 69,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 72,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 51,3%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 213,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (53,0% экспорта в стоимостном выражении), Кот-д'Ивуар (22,1%) и Сенегал (6,1%) оставались основными направлениями в структуре экспорта. Их совокупная доля составляла 81,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Вьетнама в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт дроблёного риса во Вьетнам

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки дроблёного риса во Вьетнам росли третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 13,7 тыс. тонн, что означает значительный рост на 14,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 34,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,4%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Таиланд и Мьянма вместе поглощали 85,0% от общего объёма импорта дроблёного риса во Вьетнам, а остальная часть распределялась между более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта дроблёного риса во Вьетнам составила 6,7 млн долларов США, что на 45,3% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 79,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,6%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,7%.

Годовая динамика импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Таиланд и Мьянма вместе составляли 83,0% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как другие страны формировали диверсифицированный, но менее значительный остаток.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Вьетнам в денежном выражении, 2017-2020 гг.