Рынок пшеницы и меслина в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеницы и меслина в Европе вырос с 171,1 млн т в 2018 году до 190,0 млн т в 2019 году. В этот же период импорт органической мягкой пшеницы сократился на 83%, что изменило структуру предложения. Однако в 2020 году объём рынка снизился до 165,4 млн т на фоне общей неопределённости в регионе.

В 2021 году объём рынка восстановился до 193,4 млн т, а в 2022 году достиг пика в 216,7 млн т. Этот рост совпал с началом конфликта в Украине, который вызвал значительную волатильность цен на пшеницу и изменил торговые потоки на континенте.

К 2023 году усиление конкуренции со стороны зерна из Чёрного моря и снижение цен на нефть привели к падению объёма рынка до 195,0 млн т. В 2024 году неблагоприятные погодные условия, включая чрезмерные осадки, вызвали исторически низкий урожай мягкой пшеницы в Европе, что серьёзно повлияло на производство и экспортные возможности.

Производство пшеницы и меслина в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства пшеницы и меслина, 2017-2020

В 2020 году в Европе было произведено 254,8 млн тонн пшеницы и меслина, что означает постепенное снижение на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,5%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) -2,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 242,2 млн тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,1%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 9,9%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пшеницы и меслина в Европе в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 59 752 млн долларов США, что на 3,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,7%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 3,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 52 392 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 3,0%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 9,9%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеницы и меслина из Европы

Экспорт в натуральном выражении, млн т

В 2020 году экспорт пшеницы и меслина из Европы составил 110,2 млн тонн, что на 7,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 11,8%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 3,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Египет (11,1% экспорта в натуральном выражении), Турция (6,9%) и Алжир (4,9%) вместе составляют лишь 22,8% от общего объёма поставок, в то время как значительные 77,2% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта пшеницы и меслина из Европы составил 25 852 млн долларов США, что на 16,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 32,3%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 9,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель покупателей пшеницы и меслина из Европы был широким. Египет (10,9% экспорта в стоимостном выражении), Турция (6,7%) и Алжир (5,0%) вместе внесли лишь 22,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеницы и меслина в Европу

Импорт в натуральном выражении, млн т

Импорт пшеницы и меслина в Европу в натуральном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году Европа импортировала 20,8 млн тонн, что означает значительное снижение на 20,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 36,7%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения (CAGR) -14,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 32,9 млн тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 0,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

За 2017–2020 годы основными поставщиками пшеницы и меслина в Европу в натуральном выражении были Канада (4,6% импорта), США (2,1%) и Казахстан (1,2%), которые вместе составляли 7,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём импорта пшеницы и меслина в Европу составил 8 324 млн долларов США, что означает умеренный рост на 4,0% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 005 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 8 957 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 7,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов основными рынками импорта пшеницы и меслина в Европу в стоимостном выражении оставались Канада (6,1% импорта), США (2,8%) и Казахстан (1,5%), которые вместе занимали 10,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.