Рынок пшеницы и меслина в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеницы и меслина в Южной Америке в 2018 году составил 30,5 млн тонн. В тот год регион отличался крупномасштабным производством, а Аргентина сохраняла роль основного поставщика для Бразилии, что укрепляло региональные торговые потоки. В 2019 году рынок вырос до 36,9 млн тонн, но в 2020 году сократился обратно до 30,5 млн тонн.

После резкого роста до 42,5 млн тонн в 2021 году и последующего падения до 23,4 млн тонн в 2022 году рынок восстановился до 34,0 млн тонн в 2023 году. Основной причиной этого восстановления стали значительные потери урожая из-за погодных условий в ключевом производящем штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул. Неблагоприятные условия снизили качество местной пшеницы и вызвали структурные изменения: регион превратился из чистого экспортёра в чистого покупателя. Это изменение резко сократило объёмы экспорта, удержав больше предложения на внутреннем рынке и увеличив общий объём рынка.

Производство пшеницы и меслина в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства пшеницы и меслина, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства пшеницы и меслина в Южной Америке снизился. В 2020 году в регионе произвели 27 818 тыс. тонн пшеницы и меслина, что на 5,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 29 290 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 6,5%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт пшеницы и меслина из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы импорта колебались в 2,3 раза между минимумом 2019 года и максимумом 2017 года. В 2020 году Южная Америка экспортировала 10 251 тыс. тонн пшеницы и меслина, что означает резкий рост на 82,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5 614 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 51,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей пшеницы и меслина из Южной Америки был широким: Индонезия (11,7% экспорта в натуральном выражении), Алжир (6,9% экспорта в натуральном выражении) и Таиланд (4,3% экспорта в натуральном выражении) вместе обеспечили лишь 22,9% общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году трансграничные поставки пшеницы и меслина из Южной Америки составили 2 287 млн долларов США, что означает значительное снижение на 10,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,9% при среднегодовом темпе снижения в 3,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 0,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Индонезия (11,8% экспорта в стоимостном выражении), Алжир (6,4% экспорта в стоимостном выражении) и Таиланд (4,0% экспорта в стоимостном выражении) сформировали крупнейшую группу покупателей пшеницы и меслина из Южной Америки, но их совокупный вклад ограничился 22,3% общего объёма экспорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеницы и меслина в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Период отмечен пиком в 2018 году и минимумом в 2017 году с разницей в 1,9 раза. В 2020 году Южная Америка импортировала 12 926 тыс. тонн пшеницы и меслина, что соответствует незначительному снижению на 2,1% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 13 903 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 5,1%. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 86,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период с 2017 по 2020 год Канада (28,5% импорта в натуральном выражении), США (17,0% импорта в натуральном выражении) и Россия (2,6% импорта в натуральном выражении) оставались ведущими направлениями в страновой структуре импорта в натуральном выражении, с совокупной долей в 48,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта пшеницы и меслина в Южной Америке снижались второй год подряд. В 2020 году импорт составил 3 279 млн долларов США, что означает незначительное снижение на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 5% при среднегодовом темпе роста в 1,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 520 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 5,2%. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 12,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Канада, США и Россия — оставались центральными в импорте в стоимостном выражении, вместе занимая 50,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.