Рынок пиломатериалов лиственных пород в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пиломатериалов из лиственных пород в МЕРКОСУР вырос с 2018 по 2019 год до 4,3 млн м³ благодаря росту спроса на жилищное строительство и инвестиций в домохозяйства, что было связано с начальными эффектами пандемии. Однако в 2020 году объём рынка сократился до 4,1 млн м³, поскольку резкое падение импорта перевесило небольшой рост внутреннего производства.

В 2021 году рынок продолжил снижаться, упав до 4,0 млн м³. Это объясняется сильным международным спросом, который привёл к увеличению объёмов экспорта, сократив доступность материала для внутреннего потребления. В последующие годы постепенное смягчение глобальных сделок с пиломатериалами способствовало снижению уровня экспорта, хотя сдержанное производство и импорт сохранили общий размер рынка около 3,9 млн м³ в течение 2022 года.

К 2023 году рынок восстановился до 4,0 млн м³. Этот рост совпал с отмеченными логистическими и портовыми проблемами, а также с изменением направлений экспорта с американских рынков на азиатские. Бразильским производителям пришлось адаптировать свои процессы и управление качеством, что повлияло на потоки экспорта и поддержало внутреннюю доступность.

Производство пиломатериалов лиственных пород в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители пиломатериалов лиственных пород, 2017-2020

Мировая карта производства пиломатериалов лиственных пород, 2017-2020

После двухлетнего спада производство нехвойных пиломатериалов в МЕРКОСУР возобновило рост. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 4 513 тыс. м³ нехвойных пиломатериалов, что на 5,5% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 4 278 тыс. м³, а наибольшее падение произошло в том же году — на 5,0%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство нехвойных пиломатериалов в МЕРКОСУР в стоимостном выражении показало рост. В 2020 году выпуск нехвойных пиломатериалов был оценен в 2 079 млн долларов США, что означает значительный прирост на 22,8% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, за период 2017–2020 годов производство сократилось на 16,2%, со среднегодовым темпом снижения в 5,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 693 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 25,3%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пиломатериалов лиственных пород из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Поставки нехвойных пиломатериалов из МЕРКОСУР сокращались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 471,8 тыс. м³, что на 27,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 2,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 0,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 689,0 тыс. м³, а наибольший рост произошёл в том же году — на 42,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт нехвойных пиломатериалов из МЕРКОСУР в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Вьетнам (16,1% экспорта), США (12,8% экспорта) и Китай (12,4% экспорта) вместе составили лишь 41,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт нехвойных пиломатериалов из МЕРКОСУР в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал нехвойных пиломатериалов на сумму 217,4 млн долларов США, что на 15,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 14,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 5,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 283,7 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 11,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (15,3% экспорта в стоимостном выражении), Китай (14,3% экспорта) и Нидерланды (10,3% экспорта) были среди крупнейших покупателей нехвойных пиломатериалов из МЕРКОСУР. Однако даже вместе они представляли лишь 40,0% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пиломатериалов лиственных пород в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Объёмы импорта достигли максимума в 2019 году и упали до минимума в 2020 году, сократившись в 15 раз. В 2020 году поставки нехвойных пиломатериалов в МЕРКОСУР составили 46,5 тыс. м³, что на 93,4% меньше, чем в прошлом году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 701,6 тыс. м³, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 159,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах Китай (66,7% импорта в натуральном выражении), США (9,3% импорта) и Боливия (3,5% импорта) лидировали в структуре импорта, вместе составляя 79,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта нехвойных пиломатериалов в МЕРКОСУР в стоимостном выражении увеличивался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 41,8 млн долларов США, что на 28,4% больше, чем годом ранее. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 10,9%, со среднегодовым темпом роста в 3,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 32,0 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 15,1%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (20,5% импорта в стоимостном выражении), Эквадор (18,9% импорта) и Китай (14,1% импорта) внесли наибольший вклад в импорт, вместе составляя 53,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.