Рынок пиломатериалов лиственных пород в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок нехвойных пиломатериалов в Германии вырос с 1,12 млн м³ в 2018 году до 1,29 млн м³ в 2019 году. Этот рост был поддержан запуском инициативы «Laubholz+» Немецкой ассоциации лесопильной и деревообрабатывающей промышленности (DeSH), направленной на развитие новых рыночных сегментов, а также введением новых экологических и стандартов устойчивого развития ЕС, что повысило спрос на сертифицированные пиломатериалы из лиственных пород. Однако в 2020 году рынок сократился до 1,06 млн м³ из-за пандемии COVID-19, которая нарушила цепочки поставок и снизила спрос со стороны строительного и мебельного секторов. Кроме того, переориентация на использование лиственной древесины для производства энергии дополнительно отвлекла сырьё от производства пиломатериалов.

Объём рынка восстановился до 1,16 млн м³ в 2021 году, чему способствовал рекордный объём заготовки древесины, увеличивший общее предложение лиственных пород, хотя спрос на хвойные породы оставался преобладающим. В отчёте о состоянии программы «Charta für Holz 2.0» за 2022 год подчёркивалась необходимость инноваций в обработке лиственной древесины, а рост цен на хвойные пиломатериалы во время строительного кризиса улучшил конкурентоспособность лиственных пиломатериалов. Тем не менее, в том же году рынок всё равно снизился до 1,07 млн м³ на фоне общих экономических трудностей.

К 2023 году рынок упал ещё сильнее — до 914 тыс. м³, поскольку сохраняющиеся строительный и энергетический кризисы ослабили общий спрос на пиломатериалы. Однако устойчивый интерес к экологичным лиственным пиломатериалам поддерживался новыми требованиями к сертификации и маркировке, такими как маркировка PEFC для продукции из лиственной древесины. Кроме того, усиление внимания государственных лесных хозяйств к аукционам по лиственной древесине укрепило рыночные позиции премиальных пород, таких как дуб и бук.

Производство пиломатериалов лиственных пород в Германии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В мировом масштабе Германия занимала 19-е место среди производителей пиломатериалов из лиственных пород древесины в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители пиломатериалов лиственных пород, 2017-2020

Мировая карта производства пиломатериалов лиственных пород, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства пиломатериалов из лиственных пород древесины в Германии снизился. В 2020 году в стране было произведено 1 002 тыс. м³ такой продукции, что означает значительное сокращение на 20,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 10,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 266 тыс. м³, а наибольший рост объёмов производства также пришёлся на 2019 год и составил 9,2%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения стоимостные показатели производства пиломатериалов из лиственных пород древесины в Германии снизились. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 565,6 млн долларов США, что означает существенное сокращение на 17,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём производства уменьшился на 7%, при среднегодовом темпе снижения в 2,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 688,0 млн долларов США, а наибольший рост показателя пришёлся на 2018 год и составил 9,3%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пиломатериалов лиственных пород из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году Германия экспортировала 707,0 тыс. м³ пиломатериалов из лиственных пород древесины, что соответствует постепенному снижению на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год физический объём экспорта сократился на 11,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,0%. Наибольший рост экспорта в натуральном выражении был зафиксирован в 2019 году и составил 0,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год экспорт пиломатериалов из лиственных пород древесины из Германии в натуральном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Китай (22,7% экспорта в натуральном выражении), Польша (10,1%) и США (9,3%) вместе обеспечивали лишь 42,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостные показатели экспорта пиломатериалов из лиственных пород древесины из Германии снижались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 399,0 млн долларов США, что означает умеренное сокращение на 5,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём экспорта уменьшился на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 439,9 млн долларов США, а наибольший рост показателя также пришёлся на 2018 год и составил 1,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (16,3% экспорта в стоимостном выражении), США (9,5%) и Польша (8,9%) формировали крупнейшую группу покупателей пиломатериалов из лиственных пород древесины из Германии. Однако их совокупная доля ограничивалась 34,7% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную географическую структуру поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пиломатериалов лиственных пород в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году Германия импортировала примерно 764,1 тыс. м³ пиломатериалов из лиственных пород древесины, что соответствует контролируемому снижению на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год физический объём импорта сократился на 3,1%, при среднегодовом темпе снижения в 1,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 731,4 тыс. м³, а максимальный — в 2019 году — 792,0 тыс. м³. Наибольшее сокращение импорта в натуральном выражении произошло в 2018 году и составило 7,2%, а наибольший рост — в 2019 году и составил 8,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год Украина (23,0% импорта в натуральном выражении), Польша (10,3%) и Литва (6,4%) играли заметную, но не доминирующую роль в качестве поставщиков пиломатериалов из лиственных пород древесины в Германию: их совокупная доля достигала лишь 39,8% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Германия импортировала пиломатериалы из лиственных пород древесины на сумму 239,3 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём импорта сократился на 5,5%, при среднегодовом темпе снижения в 1,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 238,5 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 267,4 млн долларов США. Наибольшее сокращение импорта в стоимостном выражении произошло в 2019 году и составило 10,8%, а наибольший рост — в 2018 году и составил 5,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта пиломатериалов из лиственных пород древесины в Германию в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной: США (15,8% импорта в стоимостном выражении), Австрия (11,0%) и Франция (7,8%) вместе обеспечивали лишь 34,6% от общего объёма поставок, а оставшиеся 65,4% приходились на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.