Рынок пиломатериалов лиственных пород в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка нехвойных пиломатериалов в Бразилии составил 2,05 млн м³ в 2018 году, что отражало сильные позиции страны как производителя тропической древесины при росте инвестиций в устойчивое лесопользование. Затем он сократился до 1,72 млн м³ в 2019 году и упал до 1,61 млн м³ в 2020 году из-за пандемии COVID-19, которая значительно снизила внутреннее потребление в ключевых сегментах, таких как панели и пиломатериалы.

В 2021 году исключительно высокий международный спрос на бразильские пиломатериалы в сочетании с ограниченным предложением привёл к росту экспорта и рекордным ценам продаж. Это отвлекло ресурсы с внутреннего рынка, способствуя падению объёма рынка до 1,45 млн м³. В следующем году сокращение мирового рынка пиломатериалов из-за войны России и Украины, высоких процентных ставок в США и повышенной инфляции снизило экспортную динамику, что помогло стабилизировать внутренний объём рынка на уровне около 1,45 млн м³.

К 2023 году объём рынка восстановился до 1,54 млн м³, что указывает на возобновление внутреннего спроса. В этот период отрасль столкнулась с усилением регуляторного и репутационного давления из-за расследований незаконных рубок в Амазонии и использования рабского труда в цепочках поставок, что ускорило внедрение улучшенных систем отслеживания, таких как DOF+, введённая в конце 2022 года.

Производство пиломатериалов лиственных пород в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала 10-е место в мире по производству пиломатериалов из лиственных пород древесины.

Крупнейшие производители пиломатериалов лиственных пород, 2018-2021

Мировая карта производства пиломатериалов лиственных пород, 2018-2021

Производство пиломатериалов из лиственных пород древесины в Бразилии сокращалось третий год подряд. В 2021 году было произведено 1 800 тыс. м³, что означает умеренное снижение на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство упало на 25%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,1%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

Экспорт пиломатериалов лиственных пород из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2021 году объём экспорта пиломатериалов из лиственных пород древесины из Бразилии составил 378,3 тыс. м³, что свидетельствует о значительном росте на 15,3% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 3,1%, что соответствует среднегодовому снижению в 1,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 328,3 тыс. м³, а максимальный — в 2019 году — 543,5 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 39,6%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 39,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В период с 2018 по 2021 год пиломатериалы из лиственных пород древесины из Бразилии поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Вьетнам, США и Китай — вместе составляли лишь 40,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пиломатериалов из лиственных пород древесины из Бразилии сокращался третий год подряд. В 2021 году его стоимость составила 166,2 млн долларов США, что на 1,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт в стоимостном выражении снизился на 25%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 9,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год крупнейшими, но не доминирующими покупателями пиломатериалов из лиственных пород древесины из Бразилии в стоимостном выражении были США (16,6% экспорта), Нидерланды (11,5%) и Китай (10,4%). Вместе они составляли 38,5% от общего объёма экспорта, при этом остальные партнёры имели меньшую долю.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пиломатериалов лиственных пород в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Импорт пиломатериалов из лиственных пород древесины в Бразилию сокращался второй год подряд. В 2021 году его объём составил 24,8 тыс. м³, что означает резкое снижение на 32,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт в натуральном выражении упал на 42,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 60,4 тыс. м³. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 39,1%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 40,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м³

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками пиломатериалов из лиственных пород древесины в Бразилию в натуральном выражении были Боливия (23,6% импорта), США (13,7%) и Эквадор (12,9%). Вместе они составляли 50,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки пиломатериалов из лиственных пород древесины в Бразилию из-за рубежа сократились. В 2021 году стоимость импорта составила 20,7 млн долларов США, что означает резкое снижение на 36,4% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2018 по 2021 год импорт в стоимостном выражении снизился лишь на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 0,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2020 году — 32,5 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в том же году — на 32,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов ключевыми партнёрами по импорту пиломатериалов из лиственных пород древесины в Бразилию в стоимостном выражении были Эквадор (23,4% импорта), США (20,4%) и Китай (18,2%). Вместе они представляли 62,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.