Рынок топливной древесины лиственных пород в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка нехвойного древесного топлива в МЕРКОСУР колебался с 2018 по 2023 год: начавшись с 130,5 млн м³ в 2018 году, он снизился до 127,8 млн м³ в 2019 году, затем стабильно рос, достигнув 139,2 млн м³ в 2022 году, и немного стабилизировался на уровне 138,8 млн м³ в 2023 году. В стоимостном выражении рынок вырос с 7,8 млрд долларов в 2018 году до 9,7 млрд долларов в 2023 году, несмотря на временное падение до 7,4 млрд долларов в 2020 году.

С 2022 года на отрасль начали влиять новые регуляторные факторы. Регламент ЕС о продукции, свободной от обезлесения (EUDR), требующий сертификатов геолокации для экспорта древесины в ЕС, вынудил адаптировать системы отслеживаемости цепочек поставок в лесном секторе МЕРКОСУР. Затем вступило в силу торговое соглашение ЕС-МЕРКОСУР, которое поэтапно отменяет пошлины на древесную продукцию, но устанавливает строгие правила сертификации устойчивости и происхождения, что стимулирует инвестиции в технологии и производственные процессы.

Параллельно политика в области биотоплива в регионе, особенно в Бразилии и Аргентине, направленная на увеличение обязательной доли этанола в бензине, способствовала росту общего спроса на возобновляемое топливо. Хотя эти меры в основном касаются жидкого биотоплива, они укрепили региональный переход к возобновляемым источникам энергии, создав благоприятный контекст для рынка древесного топлива.

Производство топливной древесины лиственных пород в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

Крупнейшие производители топливной древесины лиственных пород, 2017-2020

Мировая карта производства топливной древесины лиственных пород, 2017-2020

В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 132,7 млн м³ нехвойного древесного топлива, что отражает небольшой рост на 0,7% по сравнению с 2019 годом. Наибольший спад был зафиксирован в 2019 году — 2,1%, а максимальный рост — в 2018 году, составивший 3,2%. Пиковое значение производства достигло 134,6 млн м³ в 2018 году.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

Экспорт топливной древесины лиственных пород из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Международные поставки нехвойного древесного топлива из МЕРКОСУР сокращались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 930 тыс. м³, что означает значительное падение на 24,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 17,9% со среднегодовым темпом снижения в 6,4%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 4 094 тыс. м³, а наибольший рост наблюдался в том же году — 14,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год Португалия (34,9% экспорта в натуральном выражении), Япония (28,6%) и Китай (26,2%) занимали наибольшую долю в экспорте нехвойного древесного топлива из МЕРКОСУР, вместе формируя 89,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт нехвойного древесного топлива из МЕРКОСУР в денежном выражении сократился. В 2020 году экспорт составил 167,2 млн долларов США, что отражает резкое падение на 35,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 22,4% со среднегодовым темпом снижения в 8,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 259,9 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 14,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Португалия (38,9% экспорта в стоимостном выражении), Япония (30,2%) и Китай (23,3%) были крупнейшими покупателями нехвойного древесного топлива из МЕРКОСУР, вместе формируя 92,4% от общего объёма экспорта в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт топливной древесины лиственных пород в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Импорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2019 году, с трёхкратной разницей между этими годами. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал 2 тыс. м³ нехвойного древесного топлива, что на 6,6% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 тыс. м³, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 146,9%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — США, Германия и Чили — вместе поглотили 82,0% от общего объёма импорта нехвойного древесного топлива в МЕРКОСУР в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В наблюдаемый период рынок демонстрировал признаки волатильности. Объёмы импорта упали до минимума в 2017 году и достигли пика в 2019 году, с разницей в 3,8 раза. В 2020 году поставки нехвойного древесного топлива в МЕРКОСУР из-за рубежа составили 3,5 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 8,0% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3,8 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 275,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год США (47,1% импорта в стоимостном выражении), Франция (24,1%) и Чили (20,2%) оставались ключевыми направлениями для импорта нехвойного древесного топлива в МЕРКОСУР, вместе занимая 91,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.