Рынок МДФ в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка МДФ в МЕРКОСУР вырос с 4,46 млн м³ в 2018 году до 6,58 млн м³ в 2021 году, что отражает период активного роста. Однако в 2022 году этот тренд прервался: объём рынка сократился до 4,79 млн м³, а в 2023 году частично восстановился до 5,23 млн м³. Рост в 2020–2021 годах был обусловлен влиянием пандемии COVID-19 на поведение потребителей: спрос на домашний ремонт и мебель для сборки увеличился, что поддержало МДФ как материал. Этому способствовало и восстановление жилищного и коммерческого строительства в регионе, особенно в Бразилии, что стимулировало как производство, так и потребление.

После спада 2022 года рынок начал восстанавливаться в 2023 году. К 2024 году ключевыми факторами стали введение стандартов качества BIS для МДФ с февраля 2024 года, что повлияло на восприятие продукции и конкуренцию, а также растущий акцент потребителей и промышленности на устойчивости, что позиционирует МДФ как экологичную альтернативу цельной древесине. Кроме того, оживлённый сектор недвижимости в Бразилии, поддерживаемый доступным кредитованием и жилищными программами, продолжает стимулировать спрос на мебель и строительные панели.

Производство МДФ в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители МДФ, 2017-2020

Мировая карта производства МДФ, 2017-2020

Объём производства МДФ в МЕРКОСУР увеличился третий год подряд. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 6 277 тыс. м³ МДФ, что на 14,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 24,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство МДФ в МЕРКОСУР увеличилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого МДФ в МЕРКОСУР составила 1 402 млн долларов США, что на 14,3% выше показателя предыдущего года. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 1 127 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 18,2%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт МДФ из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

Объём экспорта МДФ из МЕРКОСУР снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 677,0 тыс. м³, что отражает умеренное снижение на 4,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 768,3 тыс. м³. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 8,1%, а наибольший рост — в 2018 году — 5,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями МДФ из МЕРКОСУР в натуральном выражении были Мексика (26,3% экспорта), США (15,9% экспорта) и Колумбия (7,7% экспорта). Вместе они составляли 50,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта МДФ из МЕРКОСУР снизился третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 151,2 млн долларов США, что на 4,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 24,3%, со среднегодовым темпом снижения в 8,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями МДФ из МЕРКОСУР в стоимостном выражении оставались Мексика (25,4% экспорта), США (20,8% экспорта) и Колумбия (6,8% экспорта). Вместе они составляли 53,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт МДФ в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году объём импорта МДФ в МЕРКОСУР достиг 70,2 тыс. м³, что означает резкий рост на 40,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 13,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 50,0 тыс. м³. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 20,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в натуральном выражении была рассредоточена: Германия (11,5% импорта), Китай (9,4% импорта) и Австрия (5,3% импорта) вместе составляли лишь 26,2% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта МДФ в МЕРКОСУР снизился третий год подряд. В 2020 году МЕРКОСУР импортировал МДФ на сумму 34,4 млн долларов США, что отражает лишь незначительные колебания по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 24,5%, со среднегодовым темпом снижения в 9,0%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была широкой: Германия (15,3% импорта), Китай (12,6% импорта) и Австрия (8,6% импорта) вместе составляли только 36,6% от общего объёма, а значительные 63,4% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.