Рынок пальмового масла и фракций в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок пальмового масла и его фракций рос с 1,15 млн тонн в 2018 году до пика в 1,26 млн тонн в 2021 году. Этот рост в основном обеспечили изменения в регулировании, в частности поправки к техническому регламенту о безопасности молока и молочной продукции, вступившие в силу в июле 2018 года, которые стимулировали рекордный импорт пальмового масла. Поддержку высоким объёмам импорта и росту рынка также оказали сохранение государством импортных льгот и последующий отказ от предложений о строгих ограничениях использования в 2021 году.

С 2022 года рынок начал сокращаться, снизившись до 990 тыс. тонн к 2024 году. Ключевым фактором стал временный запрет на экспорт со стороны Индонезии, основного поставщика, что привело к дефициту предложения и росту затрат в 2022 году. Одновременно усиливала конкуренцию и снижала долю пальмового масла растущая отечественная выработка подсолнечного масла, которая увеличилась более чем на 13% в 2023 году. Продолжающийся переход к большей доле внутреннего производства растительных масел и изменения в глобальных торговых потоках оказывали давление на объёмы импорта вплоть до 2024 года.

В 2025 году, согласно имеющимся данным, внутреннее производство пальмового масла и его фракций выросло до 172 тыс. тонн, продолжив тенденцию роста местной выработки, наблюдавшуюся в конце периода.

Производство пальмового масла и фракций в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018-2021 годах Россия входила в число ведущих мировых производителей пальмового масла и его фракций, занимая 20-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители пальмового масла и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства пальмового масла и фракций, 2018-2021

Объём производства пальмового масла и его фракций в России растёт второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 185,1 тыс. тонн, что означает значительный рост на 16,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 47%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 116,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 7,8%, а максимальный рост был отмечен в 2020 году — 36,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт пальмового масла и фракций из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг пика в 2018 году, а минимального значения — в 2020 году, разница между этими годами составила 3,3 раза. В 2021 году объём экспорта пальмового масла и его фракций из России составил 22 тыс. тонн, что на 92,5% больше, чем годом ранее. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 11 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 61,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018-2021 годах Казахстан был основным рынком для экспорта пальмового масла и его фракций в натуральном выражении, на его долю приходилось 78,9% от общего объёма поставок, в то время как остальные страны вместе занимали оставшуюся часть.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью на рынке. Экспорт в денежном выражении достиг максимума в 2018 году, а минимального значения — в 2020 году, разница между этими годами составила 2,9 раза. В 2021 году стоимость экспорта пальмового масла и его фракций из России составила 28 млн долларов США, что означает резкий рост на 171,8% по сравнению с предыдущим годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 10 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 62,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018-2021 годах Казахстан оставался основным направлением для экспорта пальмового масла и его фракций из России в стоимостном выражении, на его долю приходилось 76,7% от общего объёма экспорта, в то время как остальная часть распределялась между другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пальмового масла и фракций в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году импорт пальмового масла и его фракций в Россию составил 1 100 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 7,3% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 1 025 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году и составило 3,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018-2021 годах Индонезия оставалась абсолютно доминирующим поставщиком пальмового масла и его фракций в Россию, на её долю приходилось 91,5% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт пальмового масла и его фракций в Россию растёт второй год подряд. В 2021 году его стоимость составила 1 272 млн долларов США, что на 60,3% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 69,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 19,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 668 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 10,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018-2021 годов структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была сосредоточена на Индонезии, чья доля составляла 89,9% от общего объёма поставок, в то время как другие рынки формировали менее значительную часть.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.