Рынок орехов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём российского рынка орехов в 2018–2020 годах сначала вырос с 63,6 тыс. тонн до 80,2 тыс. тонн, а затем снизился до 75,4 тыс. тонн. Первоначальный рост был обусловлен увеличением импорта, который стимулировали растущее использование орехов в кондитерском производстве, усиление спроса со стороны сектора HoReCa и потребительский тренд в сторону натуральных и здоровых продуктов. Последующее падение в 2020 году совпало с общими внешними экономическими факторами, временно повлиявшими на цепочки поставок и импортные потоки.

В 2021–2023 годах рынок пережил значительную волатильность: объём вырос до 92,8 тыс. тонн, упал до 83,3 тыс. тонн, а затем резко увеличился до 126,5 тыс. тонн. Пик 2021 года был обеспечен рекордными объёмами импорта на фоне восстановления спроса в общепите и выхода на рынок новых брендов, включающих орехи в местное производство продуктов питания. В 2022 году, несмотря на рост импорта, общий объём рынка сократился из-за резкого увеличения экспорта, особенно в Китай, по мере развития отечественного ореховодства. Резкое расширение в 2023 году было вызвано значительным ростом импорта и снижением экспорта при сохранении сильного спроса со стороны пищевой промышленности и устойчивого потребительского предпочтения здоровых снеков.

Производство орехов в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители орехов, 2017-2020

Мировая карта производства орехов, 2017-2020

В 2020 году в России было произведено 20 627 тонн орехов, что на 4,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — на 1,8%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 12,4%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт орехов из России

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году Россия экспортировала 12 828 тонн орехов, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 12 254 тонны, а максимальный — в 2018 году — 15 023 тонны. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 18,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 15,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался основным рынком для экспорта орехов в натуральном выражении, занимая 88,5% от общего объёма поставок, в то время как остальная часть распределялась между многочисленными другими направлениями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт орехов из России растёт третий год подряд. В 2020 году его объём составил 21,3 млн долларов США, что означает резкий рост на 73,4% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 92,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 24,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт орехов в стоимостном выражении внесли Германия (40,8% от общего объёма), Китай (29,9%) и Чехия (8,2%). Вместе они составили 78,9% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт орехов в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объём импорта орехов в Россию снизился. В 2020 году он составил 67 644 тонны, что на 7,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 52,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 72 751 тонна, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 31,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура импорта орехов в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Азербайджан (15,2% от общего объёма), Филиппины (13,3%) и Индонезия (11,8%) вместе составили лишь 40,3% от всех поставок, в то время как оставшиеся 59,7% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт орехов в Россию снизился. В 2020 году его объём составил 264,9 млн долларов США, что соответствует падению на 22,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 2,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 343,1 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 25,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год важными поставщиками орехов в Россию были Вьетнам (17,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении), Азербайджан (15,9%) и Китай (15,1%), но их совокупная доля составила лишь 48,3% от всех поставок, в то время как оставшиеся 51,7% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.