Рынок орехов в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка орехов в Китае в натуральном выражении увеличился с 3 272 тыс. тонн в 2018 году до 4 490 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост изначально стимулировался всплеском потребительского спроса на западные снеки из орехов, особенно фисташек, а также быстрым развитием трансграничной электронной коммерции, которая расширила каналы импорта и сбыта. Тренды на здоровье и благополучие укрепились как ключевой фактор потребления, а плановый выход на рынок и инвестиции в цепочку поставок крупного международного игрока Wonderful Pistachios and Almonds LLC усилили конкуренцию и активность на рынке.

В течение всего периода рост рынка поддерживался сохраняющимся вниманием потребителей к здоровью, удобству и разнообразию продукции. Трансграничная электронная коммерция оставалась важным каналом для импортных орехов. В последующие годы внешние факторы, такие как международные геополитические конфликты и экстремальные погодные явления, внесли волатильность в глобальные цепочки поставок и затраты на закупки, что наряду с ужесточением внутренних нормативов по маркировке пищевых продуктов и онлайн-продажам привело к колебаниям рыночной стоимости. Это проявилось в снижении до 11 796 млн долларов США в 2023 году, несмотря на рост объёма.

Производство орехов в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Китай занимал второе место по производству орехов в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители орехов, 2017-2020

Мировая карта производства орехов, 2017-2020

Производство орехов в Китае увеличилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 2 975 тыс. тонн орехов, что соответствует умеренному росту на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,8%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 0,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 717 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,1%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 4,7%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства орехов в Китае в стоимостном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году выпуск орехов был оценён в 13 071 млн долларов США, что на 0,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 23,8%, при среднегодовом темпе снижения в 8,7%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт орехов из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт орехов из Китая в натуральном выражении достиг минимума в 2017 году и максимума в 2019 году, разница между этими годами составила двукратное увеличение. В 2020 году объём экспорта орехов из Китая составил 155 тыс. тонн, что указывает на небольшое снижение на 1,1% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 157 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году, составив 72,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей орехов из Китая был широким: Кыргызстан (17,0% экспорта в натуральном выражении), Турция (8,1%) и Пакистан (7,6%) вместе обеспечили лишь 32,7% общего экспорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но значимые доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта орехов из Китая в стоимостном выражении составил 682 млн долларов США, что эквивалентно снижению на 6,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 49,5%, при среднегодовом темпе роста в 14,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 453 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, составив 727 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 60,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов экспорт орехов из Китая в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Германия (14,4% экспорта в стоимостном выражении), Кыргызстан (12,7%) и США (12,5%) совместно обеспечили лишь 39,5% общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт орехов в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта орехов в Китай снизился. В 2020 году импорт составил 996 тыс. тонн, что на 4,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 81,9%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 22,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 045 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году, составив 61,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Индонезия (27,7% импорта в натуральном выражении), Таиланд (22,7%) и Вьетнам (16,3%) оставались ключевыми направлениями для импорта орехов в Китай в натуральном выражении, вместе обеспечивая 66,7% общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику в течение всего периода. Импорт орехов в Китай в стоимостном выражении достиг минимума в 2017 году и пика в 2019 году, разница между этими годами составила 2,5-кратное увеличение. В 2020 году объём импорта орехов в Китай составил 2 062 млн долларов США, что на 16,0% ниже, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 455 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году, составив 95,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США (32,2% импорта в стоимостном выражении), Австралия (12,4%) и Иран (10,9%) сформировали основную группу направлений для импорта орехов в Китай в стоимостном выражении, с совокупной долей в 55,6% общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.