Рынок орехов в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок орехов в СНГ значительно вырос в 2018–2019 годах: объём рынка увеличился с 284 тыс. тонн до 330 тыс. тонн. Основным драйвером роста стали импортные поставки, которые выросли более чем на 50 тыс. тонн, поскольку рынок оставался сильно зависимым от зарубежных поставок из ключевых стран-поставщиков, таких как Бразилия и Аргентина. В этот период также появились новые небольшие игроки, ориентированные на нишевые премиальные сегменты, что дополнительно стимулировало активность на рынке.

Пандемия COVID-19 в 2020 году привела к сокращению объёма рынка до 317 тыс. тонн из-за санитарных ограничений и логистических проблем, которые нарушили розничные продажи и сегмент HoReCa, вызвав резкое падение импорта. С 2021 года рынок начал быстро восстанавливаться благодаря снятию ограничений на госзакупки, что повысило спрос, и активной государственной поддержке отечественного ореховодства через программы, такие как ассоциация «Народный фермер». Эта поддержка, наряду с постепенным переходом потребителей к более здоровым закускам, способствовала росту рынка до 425 тыс. тонн к 2023 году, при этом импорт восстановился до более чем 205 тыс. тонн в том же году, несмотря на более ранние торговые санкции, которые привели к смене источников поставок.

В 2024 году объёмы импорта скорректировались до 176 тыс. тонн, а экспортные потоки сократились. Потребительские цены на орехи продолжали расти в первой половине года под влиянием общих инфляционных тенденций и колебаний валютных курсов, поскольку цепочки поставок по-прежнему зависели от традиционных стран-партнёров.

Производство орехов в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители орехов, 2017-2020

Мировая карта производства орехов, 2017-2020

Производство орехов в СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году в СНГ было произведено 243,7 тыс. тонн орехов, что соответствует умеренному росту на 3,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 18%, при среднегодовом темпе роста 5,7%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём производства орехов в СНГ снизился. В 2020 году производство орехов было оценено в 1 109 млн долларов США, что отражает умеренное снижение на 3,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём производства вырос на 17,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 5,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 149 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 10,8%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт орехов из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт орехов из СНГ составил 58,9 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 52,5 тыс. тонн. Максимальное значение наблюдалось в 2019 году — 64,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 9,9%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 22,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для экспорта орехов в натуральном выражении: Китай (18,7% экспорта), Италия (8,6% экспорта) и Германия (7,7% экспорта) вместе занимали лишь 35,0% от общего объёма экспорта, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году СНГ экспортировал орехов на сумму 268,0 млн долларов США, что показывает значительное снижение на 14,5% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 234,0 млн долларов США. Максимальное значение наблюдалось в 2019 году — 313,3 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 33,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Германия (14,9% экспорта), Италия (14,4% экспорта) и Франция (9,3% экспорта) вместе составляли лишь 38,5% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не превышала доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт орехов в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт орехов в СНГ снизился. В 2020 году импорт достиг 132,0 тыс. тонн, что на 16,6% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 68,7%, при среднегодовом темпе роста 19,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 158,2 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 55,0%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах ландшафт партнёров по импорту в натуральном выражении был широким: Китай (28,5% импорта), Вьетнам (7,9% импорта) и Иран (7,3% импорта) вместе формировали лишь 43,7% от общего объёма потоков, в то время как значительные 56,3% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём импорта орехов в СНГ снизился. В 2020 году импорт составил 429,4 млн долларов США, что соответствует значительному падению на 20,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 16,5%, при среднегодовом темпе роста 5,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 542,6 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 25,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ландшафт партнёров по импорту в стоимостном выражении был широким: Китай (15,8% импорта), Вьетнам (15,3% импорта) и Иран (10,9% импорта) вместе формировали лишь 42,1% от общего объёма потоков, в то время как значительные 57,9% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.