Рынок оливкового масла первого отжима и фракций в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка оливкового масла категории virgin в Северной Африке в 2018 году составлял 395 тыс. т, а в 2019 году вырос до 436 тыс. т. Затем последовало сокращение: в 2020 году объём рынка упал до 368 тыс. т, а в 2021 году — до 299 тыс. т. Восстановление началось в 2022 году, когда рынок достиг 381 тыс. т, и ускорилось в 2023 году, достигнув 468 тыс. т. Этот рост совпал с сильными засухами, которые сократили мировое производство оливкового масла на 25% в сезоне 2022/23, что привело к ужесточению предложения и резкому росту цен. Снижение производства в Северной Африке, наряду с почти полной остановкой экспорта, направило больше масла на внутренний рынок.

На протяжении всего периода строгие стандарты для категорий 'virgin' и 'extra virgin', требующие механического отжима без химической обработки, определяли местные производственные практики. Потребительские предпочтения всё больше поляризовались между сегментами, чувствительными к цене, и покупателями, ориентированными на качество, которые ищут масла extra virgin или органические, что повлияло на сегментацию рынка.

Производство оливкового масла первого отжима и фракций в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители оливкового масла первого отжима и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства оливкового масла первого отжима и фракций, 2017-2020

Производство оливкового масла первого отжима и его фракций в Северной Африке растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 731,1 тыс. тонн, что на 20,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 66,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,5%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства оливкового масла первого отжима и его фракций в Северной Африке снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 1 643 млн долларов США, что на 5,6% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 14,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 253 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 22,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 17,1%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт оливкового масла первого отжима и фракций из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нестабильные изменения, что указывает на волатильность рынка. Экспорт оливкового масла первого отжима и его фракций из Северной Африки в 2020 году составил 366,7 тыс. тонн, что на 108,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год разница между максимальным и минимальным объёмами экспорта составила 3,9 раза. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 17,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 129,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах три основных рынка — Испания, Италия и США — вместе поглощали 81,6% от общего объёма экспорта оливкового масла первого отжима и его фракций из Северной Африки.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. Экспорт оливкового масла первого отжима и его фракций из Северной Африки в стоимостном выражении в 2020 году достиг 824,2 млн долларов США, что на 63,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год разница между максимальным и минимальным значениями экспорта составила 2 раза. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 37,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 96,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта оливкового масла первого отжима и его фракций из Северной Африки в стоимостном выражении были Испания (34,6% от общего объёма), Италия (24,0%) и США (17,7%). Вместе они составляли 76,3% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт оливкового масла первого отжима и фракций в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт оливкового масла первого отжима и его фракций в Северную Африку снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 3,5 тыс. тонн, что на 13,5% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 24,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 9,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 46,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 63,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшими поставщиками оливкового масла первого отжима и его фракций в Северную Африку были Испания (32,1% от общего объёма импорта), Сирия (9,6%) и Италия (6,6%). Однако их совокупная доля составляла лишь 48,4%, что отражает диверсифицированную структуру поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт оливкового масла первого отжима и его фракций в Северную Африку в стоимостном выражении в 2020 году составил 14,6 млн долларов США, что на 8,0% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 46,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 18,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13,5 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 34,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 60,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 24,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Испании (31,8% от общего объёма импорта в стоимостном выражении), Сирии (9,6%) и Италии (7,3%) как поставщиков оливкового масла первого отжима и его фракций в Северную Африку была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составляла лишь 48,6%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.