Рынок оливкового масла первого отжима и фракций в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка оливкового масла категории virgin в Африке с 2018 по 2023 год демонстрировал значительную волатильность. После первоначального роста до 449 тыс. тонн в 2019 году рынок существенно сократился в течение следующих двух лет, упав до 313 тыс. тонн в 2021 году. Затем последовало сильное восстановление: рынок вырос до 387 тыс. тонн в 2022 году, а в 2023 году резко увеличился на 21%, достигнув 470 тыс. тонн — максимального уровня за рассматриваемый период.

Резкий рост рынка в 2023 году был в основном обусловлен увеличением потребления в нетрадиционных для Африки рынках и стратегическим сдвигом потребительских предпочтений в сторону extra virgin и других высококачественных оливковых масел, что подпитывалось растущей осведомлённостью о здоровье. Этот всплеск внутреннего спроса совпал с резким падением объёмов экспорта, которые упали до чуть более 1 тыс. тонн, что позволило значительно большей части производства остаться в регионе.

В начале 2024 года на развитие рынка повлияли новые сельскохозяйственные и экспортные политики в таких странах, как Египет, направленные на увеличение внутреннего производства и экспорта. Одновременно климатические факторы, включая засуху в ключевых средиземноморских регионах-производителях, повлияли на глобальное предложение и цены, в то время как появление новых игроков и улучшение инфраструктуры указывали на продолжающиеся изменения в африканском производственном ландшафте.

Производство оливкового масла первого отжима и фракций в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители оливкового масла первого отжима и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства оливкового масла первого отжима и фракций, 2017-2020

Производство оливкового масла первого отжима и его фракций в Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в Африке было произведено 731,1 тыс. тонн оливкового масла первого отжима и фракций, что означает значительный рост на 20,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 66,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,5%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства оливкового масла первого отжима и его фракций в Африке в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году выпуск оливкового масла первого отжима и фракций оценивался в 1 653 млн долларов США, что соответствует умеренному снижению на 6,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 14,5%, что эквивалентно среднегодовому падению на 5,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 267 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 22,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 17,2%.

Годовая динамика производства в Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт оливкового масла первого отжима и фракций из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наименьший объём экспорта в натуральном выражении был зарегистрирован в 2017 году, а наибольший — в 2020 году, при этом разница между пиком и минимумом составила 3,9 раза. В 2020 году Африка экспортировала 365,7 тыс. тонн оливкового масла первого отжима и фракций, что означает резкий рост на 109,1% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,1%, а наибольший рост — в 2018 году — на 128,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Испания (41,6% экспорта в натуральном выражении), Италия (24,2% экспорта в натуральном выражении) и США (15,5% экспорта в натуральном выражении), которые вместе составляли 81,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Экспорт в стоимостном выражении достиг минимума в 2017 году и пика в 2020 году, при этом разница составила 2 раза. В 2020 году поставки оливкового масла первого отжима и фракций из Африки за рубеж оценивались в 826,9 млн долларов США, что отражает значительный рост на 63,5% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 37,2%, а наибольший рост — в 2018 году — на 96,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в стоимостном выражении оливкового масла первого отжима и фракций из Африки были Испания (34,4% экспорта в стоимостном выражении), Италия (23,9% экспорта в стоимостном выражении) и США (17,7% экспорта в стоимостном выражении), которые вместе составляли 76,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт оливкового масла первого отжима и фракций в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Импорт в натуральном выражении достиг минимума в 2017 году и пика в 2018 году, при этом разница составила 2 раза. В 2020 году Африка импортировала примерно 16,2 тыс. тонн оливкового масла первого отжима и фракций, что означает рост на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 30,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 47,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 102,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в импорт в натуральном выражении внесли Испания (30,6% импорта в натуральном выражении), Португалия (24,2% импорта в натуральном выражении) и Италия (12,0% импорта в натуральном выражении), которые вместе составляли 66,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки иностранного оливкового масла первого отжима и фракций в Африку оценивались в 73,5 млн долларов США, что означает рост на 49,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,8%, что эквивалентно среднегодовому росту в 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 49,2 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 75,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 34,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями импорта в стоимостном выражении были Испания (40,1% импорта в стоимостном выражении), Италия (14,7% импорта в стоимостном выражении) и Португалия (12,6% импорта в стоимостном выражении), которые вместе составляли 67,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.