Рынок обжаренного кофе в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка обжаренного кофе в Италии в 2018 году составлял 209,5 тыс. тонн. Пандемия COVID-19, начавшаяся в 2019 году, резко изменила структуру потребления: закрытие баров и переход на удалённую работу увеличили спрос на кофе для домашнего приготовления, особенно в капсулах. Это привело к росту рынка до 273,3 тыс. тонн. В 2020 году тренд усилился из-за санитарных ограничений, которые способствовали развитию онлайн-продаж и увеличению доли порционного кофе, в результате чего объём рынка резко вырос до 396,6 тыс. тонн.

В 2021 году объём рынка сократился до 274,7 тыс. тонн. Основными причинами стали задержки в цепочках поставок из-за блокировки Суэцкого канала и рекордный скачок цен на зелёный кофе, что повысило издержки и снизило покупательную способность потребителей. В 2022 году последовало восстановление до 411,2 тыс. тонн, поддержанное продолжающимся ростом сегмента капсул, несмотря на давление из-за высоких цен на энергию и сырьё. Однако в 2023 году высокая инфляция потребительских цен напрямую снизила объёмы потребления, и рынок упал до 272,6 тыс. тонн.

В 2024 году объём рынка продолжил снижение, составив 252,1 тыс. тонн. В этот период отрасль сосредоточилась на повышении устойчивости: доля сертифицированного кофе увеличилась, а разработка биоразлагаемых капсул продвинулась вперёд. Производственные мощности Италии по обжаренному и растворимому кофе превысили 430 тыс. тонн, что закрепило её роль второго по величине производителя в Европе. При этом компании готовились к новым правилам маркировки пищевых продуктов, которые обяжут указывать дополнительную информацию об аллергенах и питательной ценности к 2025–2028 годам.

Производство обжаренного кофе в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства жареного кофе в Италии увеличился. В 2019 году стоимость произведённого жареного кофе составила 4 436 млн долларов США, что стало минимальным показателем за период. В 2020 году производство выросло на 12,4% и достигло 4 987 млн долларов США. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 24,2%. В целом за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 15,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,4%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство жареного кофе в Италии увеличилось второй год подряд. В 2018 году было произведено 413,8 тыс. тонн — это минимальный показатель за период. В 2019 году производство выросло на 22,9%, а в 2020 году продолжило рост, увеличившись на 21,1% до 615,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 38,4%. В целом за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт обжаренного кофе из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт жареного кофа из Италии сократился. В 2019 году экспорт достиг максимального значения в 258,1 тыс. тонн, увеличившись на 17,0% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году экспорт снизился на 6,4% до 241,5 тыс. тонн. В целом за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 15,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура экспорта жареного кофе в натуральном выражении оставалась фрагментированной. Германия (22,6% экспорта), Франция (8,9%) и Австрия (5,7%) вместе занимали лишь 37,2% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт жареного кофе из Италии в стоимостном выражении сократился. В 2019 году экспорт достиг максимального значения в 1 688 млн долларов США. В 2020 году он снизился на 0,9% до 1 673 млн долларов США. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 4,6%. В целом за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура экспорта жареного кофа в стоимостном выражении была высоко диверсифицированной. Германия (14,9% экспорта), Франция (10,0%) и США (5,7%) вместе занимали лишь 30,6% от общего объёма, а оставшиеся 69,4% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт обжаренного кофе в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт жареного кофе в Италию в натуральном выражении сократился. В 2019 году импорт достиг максимального значения в 23,0 тыс. тонн, увеличившись на 41,6% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году импорт снизился на 2,5% до 22,4 тыс. тонн. В целом за период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 46,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками жареного кофе в Италию в натуральном выражении были Германия (34,3% импорта), Франция (30,6%) и Испания (9,2%). Вместе они занимали 74,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт жареного кофе в Италию в стоимостном выражении увеличился третий год подряд. В 2020 году импорт вырос на 3,9% до 270 млн долларов США по сравнению с 2019 годом. В целом за период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками жареного кофе в Италию в стоимостном выражении оставались Франция (66,7% импорта), Германия (12,6%) и Испания (5,8%). Вместе они занимали 85,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.