Рынок кофе без кофеина или обжаренного кофе в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка жареного кофе в Италии увеличился с 208,7 тыс. т в 2018 году до 395,5 тыс. т в 2020 году. Основным драйвером роста стала растущая популярность капсульного и порционного кофе, что побудило обжарщиков запускать новые линейки декаф в форматах для одной порции. Консолидация крупных групп — JDE, Nestlé, Lavazza, Illy и Borbone — укрепила их контроль более чем над половиной объёма жареного кофе. В 2019 году всплеск внутреннего потребления капсульного кофе (рост на 24,6% в стоимостном выражении) привёл к появлению декаф-капсул для удовлетворения спроса на кофе с низким содержанием кофеина. Пандемия COVID-19 в 2020 году ускорила этот сдвиг: длительные закрытия каналов Ho.Re.Ca. увеличили потребление дома, объём капсульного и порционного кофе вырос на 12,3%, а обжарщики запустили премиальные декаф-варианты для домашнего использования.

После пика в 2020 году объём рынка упал до 275,7 тыс. т в 2021 году, отчасти из-за усиления итальянского экспорта жареного кофе, который составил 6,1% мировой стоимости и снизил внутреннее предложение. Введение правил ЕС по прослеживаемости (Регламент ЕС № 1338/2019) также заставило обжарщиков внедрить более детальную маркировку для декаф-сортов. Восстановление до 413,9 тыс. т произошло в 2022 году, когда Италия стала лидером в Европе по производству жареного кофе с долей 25% от выпуска ЕС, чему способствовали новые премиальные декаф-линейки от Lavazza и Illy, ориентированные на потребителей, заботящихся о здоровье. Однако в 2023 году объём рынка снизился до 277,1 тыс. т, несмотря на рост потребления декаф-кофе внутри Италии: 82% респондентов чередовали эспрессо и декаф, чему способствовал маркетинг низкого содержания кофеина и совместимые капсулы. Новые правила ЕС по маркировке процентного содержания остаточного кофеина повысили прозрачность продукции. К 2024 году объём рынка составил 258,7 тыс. т, при этом рекордный импорт зелёного кофе обеспечил достаточные запасы для обжарки, а обновлённые требования к упаковке из перерабатываемых материалов повлияли на дизайн контейнеров для декаф-продуктов.

Производство кофе без кофеина или обжаренного кофе в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство декафеинированного или обжаренного кофе в Италии в стоимостном выражении увеличилось. В 2019 году объем производства составил 4 441 млн долларов США, что стало минимальным значением за период. В 2020 году производство выросло на 12,3% и достигло 4 988 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 15,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,4%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 24,2%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство декафеинированного или обжаренного кофе в Италии в натуральном выражении растет второй год подряд. В 2018 году было произведено 413,9 тыс. тонн — это минимальный показатель за период. В 2019 году производство увеличилось на 23,0%, а в 2020 году выросло еще на 21,0%, достигнув 615,7 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,4%, со среднегодовым темпом снижения в 2,9%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 38,5%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кофе без кофеина или обжаренного кофе из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт декафеинированного или обжаренного кофе из Италии в натуральном выражении сократился. В 2019 году экспорт достиг максимального значения в 260,3 тыс. тонн, увеличившись на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году экспорт снизился на 6,1% и составил 244,4 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16%, со среднегодовым темпом роста в 5,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт декафеинированного или обжаренного кофе из Италии в натуральном выражении был широко распределен по странам-партнерам. Германия (22,4% экспорта), Франция (9,5%) и Австрия (5,6%) вместе составляли лишь 37,5% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объем экспорта декафеинированного или обжаренного кофе из Италии снизился. В 2019 году экспорт достиг максимального значения в 1 696 млн долларов США, увеличившись на 4,8% в 2018 году. В 2020 году экспорт сократился на 0,6% и составил 1 685 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 6%, со среднегодовым темпом роста в 2,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель стран-партнеров для экспорта декафеинированного или обжаренного кофе из Италии в стоимостном выражении был довольно широким. Германия (14,8% экспорта), Франция (10,3%) и США (5,7%) вместе составляли лишь 30,8% от общего объема.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кофе без кофеина или обжаренного кофе в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт декафеинированного или обжаренного кофе в Италию в натуральном выражении в 2020 году составил 24,2 тыс. тонн, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем году. В 2018 году импорт достиг минимального значения в 17,8 тыс. тонн, сократившись на 19,7%. В 2019 году импорт вырос на 37,0% и достиг максимального значения в 24,3 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 9,4%, со среднегодовым темпом роста в 3,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками декафеинированного или обжаренного кофе в Италию в натуральном выражении оставались Германия (38,7% импорта), Франция (26,8%) и Испания (8,6%). Вместе они формировали 74,1% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт декафеинированного или обжаренного кофе в Италию в стоимостном выражении растет второй год подряд. В 2018 году импорт составил 251 млн долларов США, сократившись на 1,4% — это минимальное значение за период. В 2019 году импорт вырос на 5,0%, а в 2020 году увеличился еще на 4,4%, достигнув 275 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,1%, со среднегодовым темпом роста в 2,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками декафеинированного или обжаренного кофе в Италию в стоимостном выражении были Франция (64,5% импорта), Германия (14,5%) и Испания (5,7%). Вместе они формировали 84,7% от общего объема импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.