Рынок обрушенного и дроблёного риса в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка шлифованного и дроблёного риса в Европе увеличился с 3 575 тыс. тонн в 2018 году до 4 387 тыс. тонн в 2019 году, а в 2020 году остался практически неизменным — 4 353 тыс. тонн. Рост в 2019 году был обусловлен расширением доступа потребителей к рису благодаря усилению роли гипермаркетов и супермаркетов как основного канала дистрибуции. Одновременно сокращение посевных площадей риса во Франции ограничило местное предложение, что повысило зависимость от импорта. В 2020 году пандемия COVID-19 увеличила спрос домохозяйств на долгохранящиеся продукты, такие как рис, но дефицит предложения сдерживал общий объём рынка.

В 2021 году объём рынка вырос до 5 614 тыс. тонн на фоне сохраняющегося высокого спроса после пандемии, при этом потребительские цены на рис поднялись более чем на 12% с сентября 2021 по сентябрь 2022 года из-за инфляционного давления. Крупные переработчики, такие как Ebro Foods, столкнулись со снижением маржи: в начале года их чистая прибыль упала на 21,4%. В 2022 году объём рынка стабилизировался на уровне 5 615 тыс. тонн. В сентябре 2022 года ЕС повысил импортные пошлины на грузовой рис с 30 евро/т до 65 евро/т, что увеличило затраты на импорт, а Французский союз рисовых мельников предупредил о сбоях в поставках из-за неурожаев и высоких цен на энергоносители. Консолидация в отрасли продолжилась: Avril приобрёл зерновые активы Soufflet, укрепив мощности по помолу.

В 2023 году объём рынка резко сократился до 4 490 тыс. тонн. Решающим фактором стали экспортные ограничения Индии: с сентября 2022 года страна запретила поставки 100% дроблёного риса и ввела 20%-ную пошлину на другие сорта, что значительно снизило доступность дроблёного риса в Европе. Одновременно дефицит около 250 тыс. тонн риса басмати в Индии и Пакистане из-за низкого уровня осадков привёл к росту цен и дополнительно ограничил импортное предложение.

Производство обрушенного и дроблёного риса в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители обрушенного и дроблёного риса, 2017-2020

Мировая карта производства обрушенного и дроблёного риса, 2017-2020

Производство шлифованного и дроблёного риса в Европе растёт второй год подряд. В 2020 году в Европе было произведено 3 779 тыс. тонн шлифованного и дроблёного риса, что означает значительный рост на 15,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 11,1%, при среднегодовом темпе роста в 3,6%. Наименьший объём производства был зафиксирован в 2018 году — 3 138 тыс. тонн, что соответствует самому большому снижению за рассматриваемый период — на 7,7%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт обрушенного и дроблёного риса из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт шлифованного и дроблёного риса из Европы в 2020 году составил 2 262 тыс. тонн, что означает резкий рост на 58,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 55%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,7%. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 1 429 тыс. тонн, что соответствует самому значительному снижению за рассматриваемый период — на 23,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта шлифованного и дроблёного риса из Европы была диверсифицирована: Турция (4,4% экспорта в натуральном выражении), Швейцария (1,3%) и Иордания (1,2%) вместе составляли лишь 6,9% от общего объёма поставок, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт шлифованного и дроблёного риса из Европы в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году Европа экспортировала шлифованный и дроблёный рис на сумму 1 800 млн долларов США, что означает устойчивый рост на 11,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 21,4%, при среднегодовом темпе роста в 6,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов экспорт шлифованного и дроблёного риса из Европы в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Турция (3,3% экспорта в стоимостном выражении), США (1,7%) и Швейцария (1,6%) вместе составляли лишь 6,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт обрушенного и дроблёного риса в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт шлифованного и дроблёного риса в Европу растёт второй год подряд. В 2020 году Европа импортировала шлифованный и дроблёный рис в объёме 2 310 тыс. тонн, что на 11,1% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 16,8%, при среднегодовом темпе роста в 5,3%. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 2 310 тыс. тонн, что соответствует самому значительному снижению за рассматриваемый период — на 4,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт шлифованного и дроблёного риса в Европу в натуральном выражении характеризовался широким распределением по рынкам: Мьянма (14,1% импорта в натуральном выражении), Таиланд (10,2%) и Индия (8,2%) вместе составляли лишь 32,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт шлифованного и дроблёного риса в Европу в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 2 741 млн долларов США, что означает рост на 16,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 33,7%, при среднегодовом темпе роста в 10,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт шлифованного и дроблёного риса в Европу в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Таиланд (12,1% импорта в стоимостном выражении), Индия (9,0%) и Камбоджа (7,5%) вместе составляли лишь 28,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.