Рынок обрушенного и дроблёного риса в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка шлифованного и дроблёного риса в Юго-Восточной Азии колебался с 2018 по 2023 год, снизившись с 112,2 млн т до 103,4 млн т. Значительное падение в 2020 году было вызвано в основном пандемией фузариозного увядания, которая повредила посевные площади и сократила урожайность. Восстановление в 2021 году поддержали государственные стабилизационные меры, направленные на обеспечение поставок и ограничение волатильности цен. Структурные изменения включали развитие новых продуктов на основе риса, таких как воздушный рис и лапша, что диверсифицировало потребление. К 2023 году расширение промышленных мощностей по использованию дроблёного риса для производства биоэтанола создало новый канал спроса в этом сегменте.

Рост затрат на рабочую силу в основных странах-производителях, таких как Таиланд и Вьетнам, повлиял на производственные расходы и конкурентоспособность рынка на протяжении всего периода. Потребительские предпочтения сместились в сторону риса более высокого качества и сертифицированного органического, что повлияло на производственные стратегии. Экспортные ограничения на небасматичный рис из Индии в 2022–2024 годах изменили региональные торговые потоки, а колебания мировых цен на рис, связанные с геополитической напряжённостью и торговой политикой, продолжали влиять на рыночную среду.

Производство обрушенного и дроблёного риса в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители обрушенного и дроблёного риса, 2017-2020

Мировая карта производства обрушенного и дроблёного риса, 2017-2020

Производство шлифованного и дроблёного риса в Юго-Восточной Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 111,8 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство снизилось на 6,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 2,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 121,9 млн тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,4%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 2,4%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Экспорт обрушенного и дроблёного риса из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объёмы экспорта шлифованного и дроблёного риса из Юго-Восточной Азии выросли. В 2020 году экспорт составил 11 420 тыс. тонн, что означает значительный рост на 11,7% по сравнению с предыдущим годом. Однако с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 32,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 10 224 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 26,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год шлифованный и дроблёный рис из Юго-Восточной Азии поставлялся на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Китай, Бенин и Южная Африка — вместе составляли лишь 27,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки шлифованного и дроблёного риса из Юго-Восточной Азии оценивались в 7 278 млн долларов США, что на 6,4% больше, чем в 2019 году. Однако с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 12,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 4,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 6 839 млн долларов США, а максимальный — в 2018 году — 8 710 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Китай (15,0% экспорта), Бенин (6,3%) и США (5,4%) вместе составляли лишь 26,7% от общего объёма потоков, а оставшиеся 73,3% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт обрушенного и дроблёного риса в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в течение наблюдаемого периода. Объёмы импорта шлифованного и дроблёного риса в Юго-Восточную Азию варьировались в два раза: от минимума в 2019 году до максимума в 2020 году. В 2020 году объём импорта составил 2 983 тыс. тонн, что на 98,6% больше, чем в предыдущем году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 502 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 43,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Индия, Пакистан и Китай — оставались ключевыми поставщиками в натуральном выражении, вместе занимая 17,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику в течение всего периода. Импорт в стоимостном выражении изменился в 2,2 раза: от минимума в 2017 году до максимума в 2018 году. В 2020 году импорт шлифованного и дроблёного риса в Юго-Восточную Азию оценивался в 2 068 млн долларов США, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 497 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,2%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 120,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Индия (9,2% импорта в стоимостном выражении), Пакистан (7,1%) и Китай (0,9%) оставались основными поставщиками шлифованного и дроблёного риса в Юго-Восточную Азию, совместно занимая 17,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.