Рынок нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии на Филиппинах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка тростникового сахара-сырца на Филиппинах в 2018 году составлял 2,1 млн т, но в 2019 году сократился до 1,9 млн т. Снижение было вызвано уменьшением площадей под сахарным тростником за пределами острова Негрос и неблагоприятными погодными условиями, включая повышенное количество осадков, что привело к падению урожайности и содержания сахара. Частично компенсировать нехватку внутреннего производства помогли меры правительства по либерализации импорта сахара, разрешившие ввоз до 200 тыс. т. Восстановление началось в 2020 году: объём рынка вернулся к 2,0 млн т благодаря улучшенной координации производителей и усиленной государственной поддержке, включая своевременное распределение удобрений и распространение высокоурожайных сортов тростника, что укрепило выпуск.

В 2021 году объём рынка вырос до 2,1 млн т, несмотря на частые дожди и ослабленный феномен Ла-Нинья, снизивший тонны тростника с гектара. Администрация по регулированию сахара (SRA) стремилась управлять предложением, запрашивая планы потребности в сахаре у производителей напитков и продуктов питания. В 2022 году рынок расширился до 2,2 млн т, чему способствовал Приказ по сахару № 2, который выделил 100% внутреннего производства сахара для местного рынка. Однако сектор столкнулся с новой угрозой — первым обнаружением краснополосой мягкой щитовки в Пампанге, что создало риски для будущих циклов посадки.

В 2023 году произошло заметное сокращение: объём рынка упал до 2,0 млн т. Производство сахарного тростника с апреля по июнь снизилось на 11,3% в годовом исчислении, а средний коэффициент извлечения сахара на мельницах упал на 9%, что было обусловлено климатическим стрессом. К 2024 году результаты производства превысили первоначальные прогнозы, несмотря на условия Эль-Ниньо, благодаря продолжающимся государственным программам, сосредоточенным на улучшении почвы, лучших сортах тростника и ирригации. SRA отслеживала уровни запасов и рассматривала возможность открытия программы импорта сахара для поддержания трёхмесячного буфера, что отражает постоянные усилия по балансировке спроса и предложения.

Производство нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии на Филиппинах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Филиппины входили в число ведущих мировых производителей тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме, занимая 27-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

После двухлетнего снижения объём производства тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме на Филиппинах увеличился. В 2020 году было произведено 2 126 тыс. тонн, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов производство сократилось на 15,1%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 5,3%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 2 037 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 15,5%.

Годовая динамика производства на Филиппинах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме на Филиппинах составила 1 143 млн долларов США, что на 2,6% меньше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов производство в стоимостном выражении выросло на 2,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 0,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 095 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 1 173 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 7,1%.

Годовая динамика производства на Филиппинах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии с Филиппин

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг пика в 2017 году, а затем упал до минимума в 2018 году — разница составила 4,3 раза. В 2020 году Филиппины экспортировали 117,4 тыс. тонн тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме, что означает умеренный рост на 4,9% в годовом исчислении. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 108,3 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 76,9%.

Годовая динамика экспорта продукции с Филиппин в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов основными направлениями экспорта в натуральном выражении оставались США и Китай, на которые совместно приходилось 82,9% от общего объёма поставок; другие партнёры имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции с Филиппин в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Пик экспорта пришёлся на 2017 год, а минимум — на 2018 год, с разницей в 3,7 раза. В 2020 году Филиппины экспортировали тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме на сумму 63,1 млн долларов США, что соответствует небольшому снижению на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 56,1 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 73,2%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 15,0%.

Годовая динамика экспорта продукции с Филиппин в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США оставались доминирующим партнёром по экспорту тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме с Филиппин в стоимостном выражении, с долей 75,4% от общего объёма, в то время как другие рынки формировали длинный хвост.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции с Филиппин в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии на Филиппины

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Пик импорта пришёлся на 2018 год, а минимум — на 2019 год, с разницей в 1 109 раз. В 2020 году Филиппины импортировали тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме на 80,3% больше, чем в предыдущем году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 0,1 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 77,3 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 99,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 39 142,4%.

Годовая динамика импорта продукции на Филиппины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Таиланд выступал основным поставщиком тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме на Филиппины, стабильно поглощая 99,6% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции на Филиппины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке наблюдалась волатильность в течение рассматриваемого периода. С пика в 2018 году до минимума в 2019 году импорт варьировался с разницей в 287 раз. В 2020 году Филиппины импортировали тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме примерно на 0,1 млн долларов США, что соответствует резкому росту на 25,2% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,1 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 25,7 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 99,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 18 045,5%.

Годовая динамика импорта продукции на Филиппины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах поставки тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме на Филиппины почти полностью осуществлялись из Таиланда, который поглощал 98,8% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции на Филиппины в денежном выражении, 2017-2020 гг.