Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка небелёной крафт-целлюлозы в Бразилии демонстрировал нестабильную динамику с 2018 по 2021 год, начавшись с 2,2 млн т и достигнув пика в 2,3 млн т к 2022 году. Рост в 2019 году произошёл на фоне лидерства Бразилии в производстве и экспорте древесной целлюлозы, чему способствовали передовые технологии крафт-процесса и благоприятный климат для выращивания эвкалипта. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила глобальные цепочки поставок, но сектор сохранил относительно стабильное производство, что ограничило падение объёма рынка до 3,7%.

В 2021 году объём рынка восстановился с ростом на 5,0%, чему способствовали активные инвестиции в модернизацию производственных процессов, особенно в обезвоживание и промышленный контроль. Отрасль также увеличила использование древесины от сторонних поставщиков для управления затратами на фоне ожиданий роста цен на сырьё. Умеренный рост продолжился в 2022 году до 2,3 млн т, отчасти благодаря консолидации крупных игроков, например, поглощению Suzano бразильских активов Kimberly-Clark, что укрепило масштаб и мощности сектора. Дополнительный импульс обеспечил растущий глобальный спрос на устойчивую упаковку из крафт-целлюлозы.

В 2023 году объём рынка сократился на 7,0% до 2,1 млн т. Это падение в значительной степени связано с существенным ростом экспорта бразильской целлюлозы, ключевым направлением которого стал Китай. Одновременно ужесточился регуляторный надзор через внедрение платформы PAU Brasil, усилившей контроль за происхождением древесины и прозрачностью торговли. Несмотря на спад, бразильский сектор целлюлозы и бумаги сохраняет глобальную конкурентоспособность благодаря интегрированной цепочке создания стоимости и продолжающемуся технологическому развитию.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала 4-е место в мире по производству небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов.

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2018-2021

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии было произведено 2 232 тыс. тонн небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, что на 5,2% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 4,1%, при среднегодовом темпе роста в 1,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 2 122 тыс. тонн, когда производство сократилось на 3,5%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, т

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах небелёная сульфатная или содовая древесная целлюлоза, за исключением растворяемых сортов, из Бразилии поставлялась в основном в США, которые поглощали 100,0% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах США были практически единственным покупателем небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, из Бразилии, на их долю приходилось 100,0% всего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Бразилию сокращался второй год подряд. В 2021 году импорт составил 7 227 тонн, что на 34,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт снизился на 29,8%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 11,1%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019 году — 16 640 тонн, когда импорт вырос на 61,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах импорт небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Бразилию в натуральном выражении был в основном ориентирован на Россию и Чили, чья совокупная доля достигла 93,1% от общего объёма, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, за исключением растворяемых сортов, в Бразилию в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2021 году Бразилия импортировала этой продукции на сумму 6 104 тыс. долларов США, что на 9,2% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт снизился на 33,9%, при среднегодовом темпе падения в 12,9%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019 году — 13 296 тыс. долларов США, когда импорт вырос на 44,0%. В 2020 году импорт сократился на 49,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Россия (с долей 59,7% от общего объёма) и Чили (33,2%) вместе формировали 92,9% всего импорта в стоимостном выражении, в то время как на других партнёров приходился оставшийся объём.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.