Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка небелёной крафт-целлюлозы в Восточной Азии вырос с 3 101 тыс. тонн в 2018 году до 3 941 тыс. тонн в 2022 году. Рост был поддержан запуском в Китае в 2018 году фьючерсного контракта на физическую поставку целлюлозы, что повысило гибкость торговли и доступность рынка. В 2021 году резкий рост транспортных расходов на импорт на фоне устойчивого восстановления внутреннего спроса подтолкнул цены на целлюлозу вверх, что способствовало дальнейшему расширению рынка.

В 2023 году объём рынка сократился до 3 482 тыс. тонн. Спад был вызван замедлением потребительского спроса домохозяйств, что привело к снижению производства целлюлозы на 6% и выпуска бумаги на 2%. Одновременно рост мировых цен на энергоносители увеличил производственные затраты, особенно для предприятий, не имеющих эффективных когенерационных систем.

Импортные объёмы упали до 1 157 тыс. тонн в 2024 году. В течение года ключевые поставщики, такие как «Илим Групп», укрепили свои дистрибьюторские сети в Китае, а компания Suzano назначила нового генерального директора для усиления управления продажами в Азии. Кроме того, прорывы в технологии формования целлюлозы с высокими барьерными свойствами стимулировали переход к экологичной упаковке, что указывает на растущий спрос в сегментах с добавленной стоимостью.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Производство небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Восточной Азии сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 166 тыс. тонн этой целлюлозы, что означает небольшое снижение на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 4,4%, при среднегодовом темпе роста в 1,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объемы экспорта небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Восточной Азии выросли. В 2020 году регион экспортировал 124 тыс. тонн этой целлюлозы, что соответствует резкому увеличению на 31,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 15,8%, при среднегодовом темпе роста в 5,6%. Минимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 94 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 21,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Восточной Азии распределялся по множеству рынков. Азия, не указанная отдельно (5,1% экспорта в натуральном выражении), Индонезия (3,0%) и Малайзия (2,2%) вместе составляли лишь 10,3% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Восточной Азии за рубеж составили 72,3 млн долларов США, что означает рост на 13,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,1%, что соответствует среднегодовому темпу в 8,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 63,7 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 100,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 36,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Азии, не указанной отдельно (5,2% экспорта в стоимостном выражении), Индонезии (3,1%) и Малайзии (2,4%) как покупателей небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Восточной Азии была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигла лишь 10,7% от общего объема экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объем импорта небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Восточную Азию увеличивался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 197 тыс. тонн, что отражает значительный рост на 14,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 40,9%, при среднегодовом темпе роста в 12,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Чили (26,9% импорта в натуральном выражении), Россия (19,7%) и США (16,9%) сформировали основной кластер рынков для импорта, с совокупной долей в 63,5% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объем импорта небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Восточную Азию сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 648,8 млн долларов США, снизившись на 1,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 26,4%, что соответствует среднегодовому темпу в 8,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 841,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 63,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Чили, Россия и США — вместе составили 63,5% от общего объема импорта небеленой крафт- или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Восточную Азию в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.