Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка небелёной сульфатной целлюлозы в СНГ значительно колебался с 2018 по 2023 год, достигнув пика в 3,9 млн тонн в 2020 году. Этот рост был обусловлен расширением внутренних производственных мощностей, включая заметное увеличение выпуска древесной массы, и поддерживался сокращением экспорта из-за действующих санкционных ограничений, повлиявших на поставки в Европу. Ранее рынок сократился в 2019 году под влиянием падения производства на фоне роста экспортных объёмов, особенно в Китай, который стал основным направлением поставок.

Санкции сыграли определяющую роль в изменении торговых потоков. Введение восьмого пакета санкций ЕС в 2022 году, запретившего поставки российской целлюлозы и бумаги, ускорило стратегическую переориентацию экспорта на Китай. К 2023 году на Китай приходилось почти 90% экспорта российской целлюлозы. Этот сдвиг, наряду со стабильным внутренним производством, сфокусированным на сульфатной целлюлозе, способствовал постепенной стабилизации объёма внутреннего рынка около 3,6 млн тонн в конце периода.

Внутренняя рыночная динамика также находилась под влиянием устойчивой политики импортозамещения и разработки новых направлений переработки. Государственные программы закупок поддерживали спрос, а промышленный запуск новых продуктов, таких как высокопрочный картон для фармацевтической упаковки и специализированная офсетная бумага, создал дополнительные каналы внутреннего потребления целлюлозы, помогая сбалансировать рынок.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 4 316 тыс. тонн небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, что на 13,1% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 3 817 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 7,1%. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, из стран СНГ снижался второй год подряд. В 2020 году было экспортировано 412,5 тыс. тонн, что на 3,0% меньше, чем в 2019 году. Максимальный показатель был достигнут в 2018 году — 460,7 тыс. тонн, когда зафиксирован наибольший рост на 24,9%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,7%. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 11,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт в натуральном выражении внесли Китай (40,1% от общего объёма), Южная Корея (13,4%) и Германия (7,7%). Вместе на эти три страны пришлось 61,2% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Максимальный объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году — 294,8 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост на 82,9%. Наибольшее снижение на 35,3% наблюдалось в 2019 году. В 2020 году экспорт составил 152,9 млн долларов США, что на 19,8% меньше, чем в предыдущем году, и стало минимальным показателем за период, с разрывом в 1,9 раза по сравнению с пиком 2018 года.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта в денежном выражении были Китай (39,7% от общей стоимости), Южная Корея (12,8%) и Германия (7,3%). На эти три страны в совокупности пришлось 59,8% от всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году страны СНГ импортировали около 5,0 тыс. тонн небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, что на 37,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 7,9 тыс. тонн, когда произошёл наибольший рост на 44,0%. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 26,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,6%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта в натуральном выражении были Финляндия (6,3% от общего объёма), Швеция (3,1%) и Германия (0,8%). На эти три страны в совокупности пришлось 10,2% от всех потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки небелёной сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в страны СНГ снижались второй год подряд. В 2020 году импорт составил 3,0 млн долларов США, что на 46,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был достигнут в 2018 году — 6,4 млн долларов США, когда зафиксирован наибольший рост на 42,1%. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 33,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ведущими направлениями импорта в денежном выражении в страны СНГ были Финляндия (7,5% от общей стоимости), Швеция (3,5%) и Германия (1,3%). На эти три страны в совокупности пришлось 12,2% от всех потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.