Рынок древесной целлюлозы для химической переработки в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок растворимой древесной массы в Восточной Азии вырос с 4,1 млн тонн в 2018 году до 5,3 млн тонн в 2023 году. Основным драйвером роста стали устойчиво растущие импортные поставки, которые полностью компенсировали стабильный уровень внутреннего производства. Увеличение импорта стало возможным благодаря росту глобальных производственных мощностей, включая запуск новых крупных заводов в Южной Америке, а также сохраняющейся высокой зависимости региона от импортной массы для удовлетворения спроса.

Внутреннее производство оставалось стабильным на уровне около 1,25 млн тонн в год, несмотря на то, что некоторые производители переводили линии по выпуску растворимой массы на производство древесной массы, а другие покидали рынок. Рост рынка поддерживался политикой, стимулирующей отраслевые инновации и устойчивое лесопользование, а также растущим спросом на высококачественную растворимую массу для новых применений. Кроме того, отраслевые тренды в сторону экологичного производства и продукции с более высокой добавленной стоимостью способствовали инвестициям в сектор.

Рыночная динамика в последующие годы формировалась под влиянием колебаний цен, связанных с объёмами импорта и изменениями спроса со стороны перерабатывающих отраслей. Крупные компании повышали свою ценовую конкурентоспособность за счёт интегрированных операций «лес-масса-бумага», что способствовало стабильной рентабельности отрасли. Продолжающееся развитие глобальных цепочек поставок и дальнейшее наращивание мощностей в Азии, например в Индонезии, продолжали напрямую влиять на структуру регионального рынка и его зависимость от импорта.

Производство древесной целлюлозы для химической переработки в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители древесной целлюлозы для химической переработки, 2017-2020

Мировая карта производства древесной целлюлозы для химической переработки, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Азии было произведено 1 260 тыс. тонн растворимой целлюлозы, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 1 260 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 1,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт древесной целлюлозы для химической переработки из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта растворимой целлюлозы из Восточной Азии снижался третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 13 тыс. тонн, что означает резкое сокращение на 40,3% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 86,6%, со среднегодовым темпом снижения в 48,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов основными рынками для экспорта растворимой целлюлозы из Восточной Азии в натуральном выражении оставались Азия, не указанная иначе, и Вьетнам, которые вместе составляли 15,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость поставок растворимой целлюлозы из Восточной Азии составила 69 млн долларов США, что на 30,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении сократился на 34,3%, со среднегодовым темпом снижения в 13,0%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 1,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями растворимой целлюлозы из Восточной Азии в стоимостном выражении были Азия, не указанная иначе, и Вьетнам, которые вместе формировали 16,4% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесной целлюлозы для химической переработки в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта растворимой целлюлозы в Восточную Азию увеличивался третий год подряд. В 2020 году регион импортировал примерно 3 325 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 22,1%, со среднегодовым темпом роста в 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

База рынка для импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была широкой: Индонезия (20,5% импорта), Бразилия (15,7%) и США (13,1%) вместе составляли лишь 49,3% от общего объёма, а оставшиеся 50,7% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта растворимой целлюлозы в Восточную Азию снижалась второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 2 378 млн долларов США, что на 16,8% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт в денежном выражении сократился на 13,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 003 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными рынками для импорта растворимой целлюлозы в стоимостном выражении были Индонезия (18,3% импорта), США (17,3%) и Бразилия (16,4%), которые вместе составляли 52,0% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.