Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок полубеленой или беленой сульфатной целлюлозы в Восточной Азии устойчиво рос с 2018 по 2023 год: производство увеличилось с 15 244 тыс. тонн до 25 515 тыс. тонн. Первоначальный рост обеспечивала позиция Китая как крупного мирового производителя сульфатной целлюлозы из лиственной древесины, что поддерживало высокий внутренний выпуск. Кроме того, на динамику рынка в этот период влияли изменения в глобальных цепочках поставок и торговой политике, включая торговые разногласия между США и Китаем, которые сказывались на импортных потоках.

Значительные изменения произошли, когда отечественные производители бумаги ускорили интеграцию лесозаготовки, целлюлозного и бумажного производств, чтобы снизить зависимость от импортной целлюлозы. Эта стратегия вызвала резкий рост внутреннего производства и изменила структуру импорта. Параллельно менялась и структура рынка: растущая доля потребления целлюлозы приходилась на упаковочную бумагу, что поддерживало общий рост рынка, несмотря на корректировки в других сегментах бумажной продукции.

В 2023 году рынок продолжил уверенный рост, достигнув объема в 53 148 тыс. тонн. Это было обусловлено вводом новых крупных мощностей по производству целлюлозы как на международном уровне, так и в самом Китае, что увеличило предложение. Одновременно стабильный рост потребления целлюлозы в Китае на фоне окончательного закрытия некоторых производственных линий за рубежом создал более напряженную ситуацию с поставками. В перспективе на 2024 год запуск нескольких новых проектов по производству химической целлюлозы усилил конкуренцию, а восстановление отрасли и фокус на интегрированных операциях определили дальнейшую траекторию рынка.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Восточной Азии растет третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 17 192 тыс. тонн этой продукции, что на 6,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объем производства вырос на 20,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Восточной Азии снижается второй год подряд. В 2020 году выпуск этой продукции оценивался в 9 132 млн долларов США, что на 12,8% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 2,3%, что соответствует среднегодовому росту в 0,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 11 827 млн долларов США, тогда же был отмечен и наибольший рост — на 32,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Восточная Азия экспортировала 156 тыс. тонн полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, что на 4,0% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год объем экспорта вырос на 26,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,1%. Максимальный показатель был достигнут в 2018 году — 170 тыс. тонн, тогда же зафиксирован наибольший рост — на 37,9%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год полубеленая или беленая сульфатная или содовая древесная целлюлоза, кроме растворимых сортов, из Восточной Азии поставлялась на широкий спектр рынков. Вьетнам (4,5% экспорта в натуральном выражении), Иран (3,1%) и Объединенные Арабские Эмираты (1,3%) вместе составляли лишь 8,8% от общего объема экспорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 91,2%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Уровень импорта колебался в 1,7 раза между минимумом 2017 года и максимумом 2018 года. В 2020 году стоимость экспорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Восточной Азии составила 83 млн долларов США, что на 14,6% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 132 млн долларов США, тогда же отмечен наибольший рост — на 71,0%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

С 2017 по 2020 год Вьетнам (5,2% экспорта в стоимостном выражении), Иран (4,0%) и Объединенные Арабские Эмираты (1,4%) были крупнейшими, но не доминирующими покупателями полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Восточной Азии. Их совокупная доля составила 10,5% от общего объема экспорта, в то время как остальная часть приходилась на множество более мелких партнеров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объем импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Восточную Азию растет третий год подряд. В 2020 году регион импортировал {value_last_year} тыс. тонн этой продукции, что на 7,8% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 17,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

С 2017 по 2020 год Бразилия (29,0% импорта в натуральном выражении), Канада (14,2%) и Индонезия (14,1%) внесли наибольший вклад в импорт, совместно обеспечив 57,3% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Восточную Азию снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 13 103 млн долларов США, что на 12,1% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимость импорта сократилась на 2,8%, что соответствует среднегодовому снижению в 1,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 17 623 млн долларов США, тогда же отмечен наибольший рост — на 30,7%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия (26,9% импорта в стоимостном выражении), Канада (15,5%) и Индонезия (13,0%) сформировали основную группу рынков для импорта, их совокупная доля составила 55,3% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.