Рынок небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок небелёной крафт-целлюлозы в Северной Европе вырос с 2,1 млн тонн в 2018 году до почти 2,4 млн тонн в 2020 году. Этот рост был обусловлен растущим спросом на устойчивые упаковочные решения на основе волокна, а также значительным импульсом от электронной коммерции во время пандемии, что увеличило потребность в гофрированном картоне.

После пика в 2020 году объём рынка сокращался в течение следующих трёх лет, упав до 2,3 млн тонн в 2021 году и далее до 2,1 млн тонн в 2023 году. Этот период совпал с глобальными сбоями в цепочках поставок и изменениями на рынках макулатурного волокна, такими как ограничения на импорт в Китае, которые повлияли на производство и торговые потоки первичной целлюлозы.

Крупные региональные производители, такие как Stora Enso и UPM, оставались ключевыми игроками на рынке, при этом отраслевые тенденции указывали на диверсификацию продукции, включая разработку специализированных водоотталкивающих сортов целлюлозы к 2024 году.

Производство небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства небелёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Производство небеленой крафт- или содовой древесной массы, кроме растворимых сортов, в Северной Европе растет второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 570 тыс. тонн этой продукции, что означает небольшой рост на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 26%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,6%. Минимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 2 241 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 35,5%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 11,9%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство небеленой крафт- или содовой древесной массы, кроме растворимых сортов, в Северной Европе увеличилось. В 2020 году стоимость выпуска этой продукции в регионе составила 1 347 млн долларов США, что на 4,5% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 31,2%, что эквивалентно среднегодовому падению на 11,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 289 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 22,7%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт небеленой крафт- или содовой древесной массы, кроме растворимых сортов, из Северной Европы сократился. В 2020 году объем экспорта составил 232,1 тыс. тонн, что на 3,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 26,9%, со среднегодовым темпом роста 8,3%. Максимальный объем был достигнут в 2019 году — 239,7 тыс. тонн. Наибольший рост произошел в 2019 году — на 23,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах небеленая крафт- или содовая древесная масса, кроме растворимых сортов, из Северной Европы поставлялась на широкий круг рынков: Германия (27,0% экспорта в натуральном выражении), Китай (17,0%) и США (5,6%) вместе составили лишь 49,5% от общего объема экспорта, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 50,5%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт небеленой крафт- или содовой древесной массы, кроме растворимых сортов, из Северной Европы сокращается второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 121,7 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 1,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 18,1%, со среднегодовым темпом роста 5,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 130,7 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 5,8%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 26,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Германия, Китай и Индия — вместе поглотили 51,2% от общей стоимости экспорта небеленой крафт- или содовой древесной массы, кроме растворимых сортов, из Северной Европы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт небелёной сульфатной или натронной целлюлозы в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объемы импорта варьировались в 1,8 раза, достигнув минимума в 2019 году и максимума в 2020 году. В 2020 году импорт небеленой крафт- или содовой древесной массы, кроме растворимых сортов, в Северную Европу составил 40,7 тыс. тонн, что на 80,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 22,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 37,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура партнеров по импорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Россия (20,7% импорта в натуральном выражении), Австрия (8,7%) и Бельгия (4,0%) вместе представляли 33,4% от общего объема поставок, в то время как множество других стран составляли оставшиеся 66,6%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта небеленой крафт- или содовой древесной массы, кроме растворимых сортов, в Северную Европу составила 24,1 млн долларов США, что на 10,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 18,6%, со среднегодовым темпом роста 5,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 28,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 24,5%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 41,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель поставщиков небеленой крафт- или содовой древесной массы, кроме растворимых сортов, в Северную Европу был широким: Россия (25,8% импорта в стоимостном выражении), Австрия (9,2%) и Бельгия (5,0%) вместе внесли лишь 40,0% от общего объема импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.