Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год объём рынка макулатуры и бумажных отходов в странах СНГ стабильно увеличивался — с 3 250 тыс. тонн до 3 861 тыс. тонн. Основными драйверами роста стали рост потребления бумажной продукции, что повысило спрос на макулатуру как сырьё, а также усиление позиций ключевых игроков сектора, таких как SFT Group и Пермский целлюлозно-бумажный комбинат, которые нарастили производственные мощности.

Рынок продолжил рост даже в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, которая нарушила поставки высококачественной макулатуры для санитарно-гигиенических изделий. Этому способствовали рост экологической сознательности и ужесточение законодательства об утилизации отходов, стимулировавшие сбор и переработку. В 2021 году дефицит сырья в 1–1,5 млн тонн в год и модернизация предприятий для приёма более широкого спектра макулатуры дополнительно подтолкнули объём рынка вверх. Уход европейских поставщиков целлюлозно-бумажной продукции из России в 2022 году стимулировал внутренний сбор и переработку, чему также способствовали расширенная ответственность производителей и переход с пластиковой на бумажную упаковку.

В 2023 году объём рынка незначительно снизился до 3 805 тыс. тонн. При этом наблюдался рост интереса со стороны микро- и малого бизнеса, увеличение бюджетных поступлений и улучшение инфраструктуры раздельного сбора отходов. Тренд на устойчивое производство и переработку, технологические инновации и появление новых игроков продолжают формировать развитие рынка.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства бумажных и картонных отходов в СНГ снизился. В 2020 году в СНГ было произведено 3 799 тыс. тонн бумажных и картонных отходов, что осталось примерно на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 18,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 3 806 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 10,5%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения объём производства бумажных и картонных отходов в СНГ сократился. В 2020 году стоимость производства бумажных и картонных отходов в СНГ составила 605,6 млн долларов США, что означает значительное снижение на 15,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9%, со среднегодовым темпом роста в 2,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 712,5 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 17,8%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта бумажных и картонных отходов из СНГ снизился второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 254,3 тыс. тонн, что на 16,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 39,7%, со среднегодовым темпом снижения в 15,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 438,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 30,5%, а наибольший рост — в 2018 году — 3,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта бумажных и картонных отходов из СНГ в натуральном выражении были Украина (48,0% экспорта), Финляндия (6,7% экспорта) и Германия (4,8% экспорта). Вместе они составляли 59,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём экспорта бумажных и картонных отходов из СНГ в стоимостном выражении снизился второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 40 537 тыс. долларов США, что на 28,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 44,6%, со среднегодовым темпом снижения в 17,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 81 072 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 29,6%, а наибольший рост — в 2018 году — 10,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями бумажных и картонных отходов из СНГ в стоимостном выражении оставались Украина (47,6% экспорта), Финляндия (6,1% экспорта) и Германия (4,7% экспорта). Вместе они формировали 58,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке импорта. Импорт достиг минимума в 2017 году и максимума в 2018 году, разница между этими годами составила 1,7 раза. В 2020 году поставки бумажных и картонных отходов в СНГ из-за рубежа составили 148,7 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 151,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 6,9%, а наибольший рост — в 2018 году — 73,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта бумажных и картонных отходов в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Латвия (5,9% импорта), Польша (5,4% импорта) и Эстония (4,1% импорта) вместе составляли всего 15,5% от общего объёма поставок, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году объём импорта бумажных и картонных отходов в СНГ в стоимостном выражении составил 26 124 тыс. долларов США, что означает рост на 20,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 32,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,9%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 16,7%, а наибольший рост — в 2018 году — 32,7%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах бумажные и картонные отходы поставлялись в СНГ из множества различных рынков. Даже крупнейшие поставщики — Латвия, Польша и Эстония — вместе представляли всего 12,0% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.