Рынок макулатуры и отходов бумаги и картона в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка макулатуры и картона в Северной Европе вырос до 5 743 тыс. тонн в 2019 году, чему способствовало сокращение экспортных потоков, но затем сократился до 4 736 тыс. тонн в 2020 году. Спад был вызван нарушениями в сборе и торговле отходами из-за пандемии, а также забастовками на финских бумажных комбинатах UPM, которые привели к дефициту бумаги и росту производственных затрат.

Частичное восстановление до 4 921 тыс. тонн произошло в 2021 году, поддержанное рекордным производством CTMP-целлюлозы на Waggeryd Cell и устойчивым спросом на упаковочную бумагу. Однако в 2022 году рынок снова сократился до 4 698 тыс. тонн, поскольку рост цен на сырьё и введение Директивы ЕС об одноразовых пластиковых изделиях стимулировали переход к многоразовой упаковке, что потенциально снижает образование отходов от одноразовых источников.

К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 4 639 тыс. тонн, при этом постоянный спрос на упаковочную бумагу со стороны электронной коммерции и ужесточение правил ЕС по переработке упаковки обеспечивают базовую поддержку. Новые правила расширенной ответственности производителей и отчётности по упаковочным отходам, вступившие в силу в Швеции в 2024 году, усиливают требования к прослеживаемости и переработке, формируя операционную среду рынка.

Производство макулатуры и отходов бумаги и картона в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Мировая карта производства макулатуры и отходов бумаги и картона, 2017-2020

Производство бумажных и картонных отходов в Северной Европе снижалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 9 959 тыс. тонн таких отходов, что на 9,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 13,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,8%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства бумажных и картонных отходов в Северной Европе снижался третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых отходов составила 1 270 млн долларов США, что на 15,8% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 36,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,0%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт макулатуры и отходов бумаги и картона из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт бумажных и картонных отходов из Северной Европы снижался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 5 737 тыс. тонн, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 19,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта бумажных и картонных отходов в натуральном выражении были Китай (25,7% от общего объёма), Индия (14,1%) и Нидерланды (13,2%). На эти три страны в совокупности приходилось 53,0% всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт бумажных и картонных отходов из Северной Европы в стоимостном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году его объём составил 731 млн долларов США, что на 9,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 40,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

С 2017 по 2020 год ключевыми рынками для экспорта бумажных и картонных отходов в стоимостном выражении были Китай (27,5% от общей стоимости), Индия (14,2%) и Германия (11,0%). На эти три страны в совокупности приходилось 52,7% всех экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт макулатуры и отходов бумаги и картона в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт бумажных и картонных отходов в Северную Европу снижался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 514 тыс. тонн, что на 19,8% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 26,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,9%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 742 тыс. тонн, при этом наибольший рост наблюдался в том же году — 5,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год география импорта бумажных и картонных отходов в Северную Европу в натуральном выражении была довольно широкой: Норвегия (28,4% от общего объёма), Германия (7,1%) и Нидерланды (6,7%) в совокупности обеспечивали лишь 42,3% всех импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт бумажных и картонных отходов в Северную Европу в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 117 млн долларов США, что на 5,0% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,6%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 144 млн долларов США, при этом наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — 14,3%, а наибольший рост — в 2018 году — 0,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

С 2017 по 2020 год географическая структура импорта бумажных и картонных отходов в стоимостном выражении была высокодиверсифицированной: Норвегия (20,7% от общей стоимости), Германия (9,3%) и США (6,8%) в совокупности обеспечивали лишь 36,9% всех импортных потоков, в то время как оставшиеся 63,1% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.