Рынок химической древесной целлюлозы в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2019 годах производство химической древесной массы в Северной Европе выросло с 14 256 тыс. тонн до 15 107 тыс. тонн, а объём рынка увеличился с 9 132 тыс. тонн до 10 633 тыс. тонн. Этот рост поддержали глобальный спрос на устойчивые упаковочные материалы и появление новых применений, таких как текстильные волокна на основе древесины. Технологические усовершенствования в крафт- и сульфитных процессах варки также способствовали повышению эффективности производства в этот период.

В 2020 году сбои в цепочках поставок повлияли на доступность сырья, что привело к снижению производства до 14 796 тыс. тонн и сокращению объёма рынка до 8 416 тыс. тонн. Однако возросшее предпочтение потребителей к перерабатываемой и биоразлагаемой упаковке на основе волокон помогло поддержать базовый спрос. К 2021 году производство восстановилось до 15 180 тыс. тонн, а объём рынка стабилизировался на уровне 8 383 тыс. тонн, чему способствовали значительный рост рыночной стоимости на 18% и продолжающаяся цифровизация производственных процессов.

Мировое производство химической древесной массы достигло пика в 2022 году, но выпуск в Северной Европе снизился до 14 347 тыс. тонн. Тем не менее, объём рынка региона вырос до 8 672 тыс. тонн благодаря сильному спросу на высококачественную белую бумагу и экологичную упаковку. Инициативы в области устойчивого развития и меняющиеся требования к маркировке повлияли на доступ к рынку и разработку продукции. В 2023 году производство незначительно сократилось до 14 209 тыс. тонн, а объём рынка упал до 7 413 тыс. тонн.

Производство химической древесной целлюлозы в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители химической древесной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства химической древесной целлюлозы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство химической древесной массы в Северной Европе сократилось. В 2020 году было произведено 14 796 тыс. тонн химической древесной массы, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 15 107 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 6,0%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт химической древесной целлюлозы из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта химической древесной массы из Северной Европы составил 8 110 тыс. тонн, что на 37,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 23,9%, со среднегодовым темпом роста в 7,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 5 883 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Китай (23,8% экспорта в натуральном выражении), Германия (13,0%) и Нидерланды (11,2%) вместе составляли 48,0% от общего объёма потоков, а множество других стран приходилось на оставшиеся 52,0%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки химической древесной массы из Северной Европы сокращались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 4 530 млн долларов США, что указывает на значительное падение на 13,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 5,5%, со среднегодовым темпом роста в 1,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 745 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 33,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах химическая древесная масса из Северной Европы торговалась со многими странами, и даже крупнейшие направления — Китай, Германия и Нидерланды — вместе составляли лишь 47,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт химической древесной целлюлозы в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта химической древесной массы в Северную Европу вырос. В 2020 году объём импорта достиг 1 730 тыс. тонн, что на 22,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 25,2%, со среднегодовым темпом снижения в 9,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 410 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 31,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура стран-импортёров в натуральном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Бразилия (28,9% импорта в натуральном выражении), Португалия (8,4%) и Нидерланды (7,7%) вместе составляли лишь 45,0% от общего объёма потоков, а множество более мелких рынков формировали оставшиеся 55,0%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт химической древесной массы в Северную Европу сокращался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 985 млн долларов США, что отражает значительное снижение на 19,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 26,6%, со среднегодовым темпом снижения в 9,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 591 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 23,0%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 18,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт химической древесной массы в Северную Европу в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно: Бразилия (29,2% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (7,0%) и Португалия (6,0%) вместе составляли лишь 42,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.