Рынок мяса кур и субпродуктов в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство мяса птицы и субпродуктов в странах Африки к югу от Сахары выросло с 3,7 млн тонн в 2018 году до 4,1 млн тонн в 2023 году. Этот рост обеспечили расширение местных коммерческих птицеводческих предприятий и устойчивое повышение производительности. К 2018 году производство в регионе увеличилось почти на 50% за предыдущее десятилетие, что создало основу для дальнейшего развития. Такие компании, как EthioChicken, ежегодно распространявшие 35 млн цыплят, укрепляли местные мощности. Партнёрства производителей с международными сетями быстрого питания, например KFC с Coqivoire в Кот-д'Ивуаре, открывали новые рынки для качественного местного мяса с прослеживаемостью происхождения.

Общий объём рынка увеличился с 5,4 млн тонн в 2018 году до 5,8 млн тонн в 2023 году, несмотря на колебания импорта. Протекционистская торговая политика, включая удвоение Южной Африкой импортных пошлин на птицу в 2020 году, была направлена на сдерживание дешёвого импорта и поддержку местного производства. Однако зависимость от иностранных поставок сохранилась — импорт достиг 1,8 млн тонн в 2023 году. В 2021 году рост цен на ключевые кормовые ингредиенты, такие как кукуруза, создал давление на производителей, но консолидация в секторе кормов, примером которой стала покупка Avisen компанией Olam Agri, повысила эффективность цепочек поставок.

К 2022 году усилия отрасли по улучшению упаковки, прослеживаемости и качества продукции помогли удовлетворить растущий потребительский спрос на премиальное местное мясо. Однако в 2023 году производство незначительно снизилось до 4,1 млн тонн, а импорт продолжал расти, достигнув 2 млн тонн в 2024 году. Это подчёркивает сохраняющееся противоречие между ростом местного производства и зависимостью от международных поставок.

Производство мяса кур и субпродуктов в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

В 2020 году в странах Африки к югу от Сахары было произведено 3 768 тысяч тонн куриного мяса и субпродуктов, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с 2019 годом производство осталось стабильным. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 3 769 тысяч тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 5,9%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт мяса кур и субпродуктов из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта куриного мяса и субпродуктов из стран Африки к югу от Сахары сокращался третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 32 тысячи тонн куриного мяса и субпродуктов, что осталось практически на уровне 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 56,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 24,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основным рынком для куриного мяса и субпродуктов из стран Африки к югу от Сахары были Объединённые Арабские Эмираты, на которые пришлось 1,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта куриного мяса и субпродуктов из стран Африки к югу от Сахары сокращался второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал куриного мяса и субпродуктов на 108 миллионов долларов США, что на 13,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 14,5%, при среднегодовом темпе снижения в 5,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 134 миллиона долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 5,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год основными покупателями куриного мяса и субпродуктов из стран Африки к югу от Сахары оставались Объединённые Арабские Эмираты, на которые пришлось 1,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса кур и субпродуктов в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта куриного мяса и субпродуктов в страны Африки к югу от Сахары увеличился. В 2020 году регион импортировал примерно 1 662 тысячи тонн куриного мяса и субпродуктов, что на 5,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 7,1%, при среднегодовом темпе снижения в 2,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 578 тысяч тонн. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — на 9,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями импорта в натуральном выражении оставались Бразилия (29,9% импорта), США (25,4% импорта) и Бельгия (6,6% импорта), вместе занимая 61,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта куриного мяса и субпродуктов в страны Африки к югу от Сахары сокращался второй год подряд. В 2020 году регион импортировал куриного мяса и субпродуктов примерно на 1 317 миллионов долларов США, что на 0,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 13%, при среднегодовом темпе снижения в 4,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 614 миллионов долларов США. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — на 17,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 6,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками куриного мяса и субпродуктов в страны Африки к югу от Сахары были США (28,1% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (25,3% импорта) и Польша (6,1% импорта), их совокупная доля достигла 59,5% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.