Рынок мяса кур и субпродуктов в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежего, охлаждённого и замороженного мяса и субпродуктов курицы в Аргентине увеличился с 1 913 тыс. тонн в 2018 году до 2 045 тыс. тонн к 2020 году. Этот рост в значительной степени поддержала пандемия COVID-19: ограничения заставили потребителей реже ходить за покупками и дольше хранить продукты, что повысило спрос на замороженную птицу по сравнению со свежей. Одновременно улучшилось восприятие замороженного мяса как равноценного свежему, что также способствовало сдвигу.

Объём рынка продолжил рост, достигнув 2 145 тыс. тонн в 2021 году. Его поддерживали сохраняющийся после пандемии спрос на замороженную продукцию в рознице и инвестиции в новые перерабатывающие мощности, включая завод, который должен был начать работу к концу 2023 года. Однако в 2022 и 2023 годах рост замедлился почти до стабилизации: объёмы составили 2 150 тыс. тонн и 2 174 тыс. тонн соответственно. В этот период высокая инфляция снизила покупательную способность, сделав потребителей более чувствительными к ценам и, вероятно, заставив их балансировать между свежими и замороженными вариантами. В ответ отрасль запустила новые удобные замороженные продукты из курицы и усилила акцент на прозрачности маркировки.

В 2024 году тенденции в отрасли указывали на то, что курица продолжает укреплять свои позиции в рационе аргентинцев, поскольку потребители заменяют ею более дорогую говядину. Продолжающиеся инвестиции в производственные мощности и активные экспортные рынки по-прежнему влияли на сектор.

Производство мяса кур и субпродуктов в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Аргентина занимала 10-е место по производству куриного мяса и субпродуктов в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Объём производства куриного мяса и субпродуктов в Аргентине увеличился второй год подряд. В 2020 году было произведено 2 219 тыс. тонн, что на 0,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 068 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,2%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 6,5%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство куриного мяса и субпродуктов в Аргентине сократилось. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 3 051 млн долларов США, что означает значительное снижение на 11,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 3 431 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 12,9%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса кур и субпродуктов из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт куриного мяса и субпродуктов из Аргентины составил 179,5 тыс. тонн, что на 22,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 162,4 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году, составив 230,5 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 41,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай (36,6% экспорта в натуральном выражении), Южная Африка (17,4%) и Чили (8,1%) вместе поглотили 62,2% всего экспорта куриного мяса и субпродуктов из Аргентины, что делает их основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Аргентина экспортировала куриного мяса и субпродуктов на сумму 246,7 млн долларов США, что на 31,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 13,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 238,7 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, составив 359,0 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 50,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (49,8% экспорта в стоимостном выражении), Чили (9,1%) и Южная Африка (8,1%) оставались основными покупателями куриного мяса и субпродуктов из Аргентины, совместно формируя 67,0% всего экспорта по стоимости.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса кур и субпродуктов в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Импорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2018 году, разница между этими годами составила 3,2 раза. В 2020 году объём импорта куриного мяса и субпродуктов в Аргентину составил 5,4 тыс. тонн, что соответствует умеренному росту на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 23,2%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 215,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт куриного мяса и субпродуктов в Аргентину в натуральном выражении в основном ориентировался на Бразилию и Уругвай, чья совокупная доля достигла 94,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В наблюдаемый период рынок демонстрировал признаки волатильности. Импорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2018 году, с разрывом в 3,5 раза. В 2020 году стоимость импортированного куриного мяса и субпродуктов в Аргентину составила 6,1 млн долларов США, что на 8,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 13,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 50,8%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 248,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в стоимостном выражении определялась в основном Бразилией и Уругваем, которые вместе составляли 89,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.